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鋰電財(cái)經(jīng)
天齊鋰業(yè):泰利森計(jì)劃2019年產(chǎn)能大幅擴(kuò)至134萬噸
2017-03-20  瀏覽:356

    近日,天齊鋰業(yè)(002466)15日晚間發(fā)布公告稱,公司孫公司泰利森鋰業(yè)控股私人有限公司啟動(dòng)“化學(xué)級(jí)鋰精礦擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的建設(shè)工作,項(xiàng)目投資約3.2億澳元(約合人民幣16.6億元)。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)鋰精礦產(chǎn)能增加至134萬噸/年的目標(biāo),預(yù)計(jì)2019年第二季度竣工并開始試生產(chǎn)。

    天齊鋰業(yè)表示,該項(xiàng)目基于公司看好新能源汽車行業(yè)發(fā)展,可為公司境內(nèi)外鋰鹽項(xiàng)目提供原料保障。
    泰利森計(jì)劃2019年產(chǎn)能大幅擴(kuò)至134萬噸公司同意泰利森正式啟動(dòng)“化學(xué)級(jí)鋰精礦擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的建設(shè)工作,主要為建造第二個(gè)大型化學(xué)級(jí)鋰精礦生產(chǎn)設(shè)施,實(shí)現(xiàn)鋰精礦產(chǎn)能增加至134萬噸/年(現(xiàn)有產(chǎn)能70萬噸/年),項(xiàng)目預(yù)計(jì)2019年第二季度竣工,開始試生產(chǎn)。
    鋰資源最大供應(yīng)方(全球占比約32%),掌握話語權(quán)子公司泰利森旗下格林布什鋰礦是全球品位最高的鋰輝石礦,現(xiàn)有鋰精礦產(chǎn)能74萬噸/年,2015年占全球鋰資源供應(yīng)量32%。本次擴(kuò)產(chǎn)后將增至134萬噸折碳酸鋰當(dāng)量約18萬噸。2016年全球鋰產(chǎn)量(折碳酸鋰)約21萬噸,其他資源巨頭除FMC新增產(chǎn)能折碳酸鋰當(dāng)量8000噸之外,其他均未有較大擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,其中SQM由于面臨與智利政府的訴訟,其鋰資源供給存在不確定性。本次擴(kuò)產(chǎn)后泰利森保持全球鋰資源最大供應(yīng)方。
    擴(kuò)產(chǎn)恰逢其時(shí),若投產(chǎn),盈利或明顯增厚泰利森鋰精礦主要銷售給股東天齊以及雅寶,國內(nèi)鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)主要以礦石法為主,從泰利森進(jìn)口量占進(jìn)口總量超80%。2016年至今國內(nèi)主要正極材料企業(yè)目前已公布的新建產(chǎn)能約50萬噸,產(chǎn)能集中在2018年至2019年釋放,若達(dá)產(chǎn)折合碳酸鋰新增需求約12萬噸/年,即每年新增鋰精礦需求約90萬噸。本次泰利森的化學(xué)級(jí)鋰精礦擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將恰好迎來國內(nèi)鋰資源需求高峰。
    若項(xiàng)目按進(jìn)度實(shí)現(xiàn)投產(chǎn),公司盈利或明顯增厚。
    業(yè)績預(yù)測
    我們預(yù)計(jì)公司2016-2018年每股收益分別為1.7、1.9、2.2元,對應(yīng)2016年估值分別為20倍、17倍和15倍,維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    下游產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期;新能源汽車銷量不及預(yù)期。

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