鋰電世界 *ST江泉(600212)7月25日晚間披露重組預(yù)案，公司擬以置出資產(chǎn)的作價(jià)金額與瑞福鋰業(yè)100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。公司的主營業(yè)務(wù)將變更為碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司股票繼續(xù)停牌。
公告顯示，*ST江泉擬置出的資產(chǎn)為鐵路業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及負(fù)債、以熱電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債為主體的資產(chǎn)包，初步作價(jià)為4億元，擬置入資產(chǎn)的初步作價(jià)為22億元，兩者之間的差額為18億元。
根據(jù)初步作價(jià)方案，江泉實(shí)業(yè)(600212)支付以上差額需要發(fā)行股份的數(shù)量為1.38億股，發(fā)行價(jià)格為9.12元/股。同時(shí)，支付現(xiàn)金5.41億元。
另外，本次交易中，*ST江泉擬向不超過10名特定投資者以鎖價(jià)發(fā)行的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集資金總額不超過8.2億元，具體發(fā)行對(duì)象為查大兵、潘增剛、何榮鑫、南通順恒等。發(fā)行價(jià)格為10.02元/股，擬配套募集資金的發(fā)行股份數(shù)量為不超過8200萬股。
*ST江泉所募集的資金，將用于支付上述交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、瑞福鋰業(yè)年產(chǎn)2萬噸碳酸鋰擴(kuò)建項(xiàng)目以及中介及交易費(fèi)用。擬投入的募集資金分別為5.41億元、2.5億元和3000萬元。
資料顯示，瑞福鋰業(yè)主要從事電池級(jí)碳酸鋰和工業(yè)級(jí)碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其在報(bào)告期內(nèi)的產(chǎn)品主要分為電池級(jí)和工業(yè)級(jí)碳酸鋰。目前，其產(chǎn)品最終廣泛應(yīng)用于新能源汽車的鋰電池生產(chǎn)和其他工業(yè)領(lǐng)域。
據(jù)悉，2015年瑞福鋰業(yè)除了通過自購原材料的方式生產(chǎn)了2315.84噸碳酸鋰之外，還通過來料加工的方式生產(chǎn)了1555.86噸碳酸鋰。加上來料加工的產(chǎn)量，2015年瑞福鋰業(yè)總計(jì)生產(chǎn)了3871.70噸碳酸鋰。
近些年來，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的形勢(shì)下，國家出臺(tái)了鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展的配套產(chǎn)業(yè)政策，刺激了國內(nèi)市場(chǎng)的需求，并帶動(dòng)了一批汽車廠商的飛速發(fā)展。作為新能源汽車的核心部件，鋰電池及上游原材料供應(yīng)商的市場(chǎng)容量亦隨著下游需求的不斷擴(kuò)張而得以增長。
*ST江泉表示，得益于行業(yè)發(fā)展的良好形勢(shì)，瑞福鋰業(yè)不斷提升自身的技術(shù)水平，并調(diào)整自身的定位和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以適應(yīng)市場(chǎng)的需求，隨著產(chǎn)品工藝的不斷完善和產(chǎn)能的不斷釋放，瑞福鋰業(yè)擁有廣闊的未來發(fā)展空間。
值得注意的是，交易對(duì)方同時(shí)作出了業(yè)績承諾：瑞福鋰業(yè)2016年、2017年、2018年各會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于2.0億元、4.0億元和4.8億元，即2016年、2017年、2018年三年累計(jì)承諾凈利潤為10.8億元。
*ST江泉表示，本次交易完成后，隨著擬置出資產(chǎn)的剝離和擬置入資產(chǎn)注入公司，公司的主營業(yè)務(wù)將變更為電池級(jí)碳酸鋰和工業(yè)級(jí)碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，有效拓寬了盈利來源，可持續(xù)發(fā)展能力得到有效提高。
*ST江泉同時(shí)披露2016年半年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.28億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤4071.22萬元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。扭虧的主要原因?yàn)槌鍪劢d建陶廠實(shí)現(xiàn)收益2507.52萬元，此外公司聯(lián)營企業(yè)山東華宇鋁電有限公司上半年扭虧為盈，*ST江泉實(shí)現(xiàn)投資收益1641.62萬元。
