振華新材（870341）發(fā)布2017年第一次股票發(fā)行方案披露，本次股票發(fā)行的價格不低于人民幣10元/股，不高于人民幣25元/股，擬發(fā)行股票數量不超過4000萬股（含本數），募集資金總額不超過人民幣10億元（含本數）。同時，公司結合經營需要，本次發(fā)行募集資金的最低金額為4億元（含本數）。
本次定向發(fā)行股票募集資金用于鋰離子動力電池三元材料生產線建設項目（義龍一期）、增加貴州新材料的注冊資本、支付義龍新材料剩余出資、償還貴州新材料對外借款等。
    其中，鋰離子動力電池三元材料生產線建設項目（義龍一期）實施主體為公司控股子公司義龍新材料，項目建于貴州省黔西南布依族苗族自治州新橋鎮(zhèn)，建成后義龍新材料將形成年產兩萬噸鋰離子動力電池三元材料的生產能力。本次募集資金擬用于年產兩萬噸鋰離子動力電池三元材料生產線的設備采購，計劃購置工藝設備1570臺（套），工藝設備購置費34956萬元。公司擬用本次發(fā)行募集資金中不超過3億元借款給義龍新材料，用于購置設備，其中1億元用于歸還義龍新材料因購置設備向貴州義龍（集團）投資管理有限公司借入的貸款。
    振華新材表示，公司自2004年成立以來，一直致力于鋰電池生產材料的研發(fā)及生產，經過十余年的積累，已掌握了鋰離子電池正極材料特別是三元材料的核心技術，并擁有多項國內及國際專利。公司的產品也成功進入鋰離子電池龍頭企業(yè)CATL、ATL、微宏動力、天津力神等的供應鏈，并與多家知名企業(yè)展開合作。但由于受公司的流動資金不足及產能受限等因素的影響，公司目前已具備年產1萬噸的產能不能滿足市場需求。公司需要擴大公司生產規(guī)模，提升公司的市場占有率及行業(yè)地位，以將公司的技術及產品優(yōu)勢轉化為效益優(yōu)勢。
    公告顯示，截止2017年3月31日，公司資產總額為1,090,810,473.41元，公司2017年1-3月營業(yè)收入為184,197,064.84元，凈利潤為6,458,698.09元。另外，據振華新材4月6日發(fā)布的2016年年度報告顯示，報告期內公司實現營業(yè)收入4.84億元，同比增長8.33%；歸屬于掛牌公司股東凈利潤486.08萬元，同比增長174.92%。其中三元正極材料營收1.96億元，復合三元正極材料營收1.1億元，鈷酸鋰正極材料營收1.7億元，其它正極材料營收752.6萬元。