1月10日，德?？萍迹?01511）公告，近日，公司與德國某頭部知名整車廠商旗下動力電池全資子公司簽署了《Nomination Agreement》（定點協(xié)議，簡稱“協(xié)議”），協(xié)議約定由公司向客戶供應(yīng)鋰電銅箔產(chǎn)品。

合同自雙方代表簽署完成之日開始生效。不過，德?？萍疾⑽垂紖f(xié)議期限和供應(yīng)規(guī)模等信息。

維科網(wǎng)鋰電注意到，在2023年，傳藝科技、領(lǐng)益智造、新宙邦三家上市公司均披露了類似的協(xié)議公告，均表示“與德國某全球知名整車廠商旗下動力電池子公司簽訂了定點協(xié)議”。

其中，傳藝科技的公告對該客戶的描述較為詳細——客戶A系總部位于德國的全球知名汽車制造商，旗下?lián)碛斜姸嘀钠嚻放??？蛻鬉子公司系客戶A負責(zé)其全球電池業(yè)務(wù)的子公司，具體包括全球電池工廠的運營、電池技術(shù)開發(fā)、價值鏈垂直整合等。

就傳藝科技的描述，以及其他三家公司的公告來看，維科網(wǎng)鋰電判斷該動力電池公司為大眾集團旗下全資電池子公司PowerCo。

由此總結(jié)，2023年以來，大眾集團向中國供應(yīng)商拋出了鈉電池、結(jié)構(gòu)件、電解液、銅箔等產(chǎn)品定點的橄欖枝，背后原因或是其建設(shè)240GWh電池總產(chǎn)能這一“全球大項目”的供應(yīng)鏈構(gòu)建。

電池供應(yīng)鏈“一網(wǎng)打盡”

大眾一直對電池的野心不小。其早在2021年就公開表示，計劃通過建立新的合作伙伴關(guān)系，并覆蓋從原材料到回收的所有領(lǐng)域，建立自控的電池供應(yīng)鏈。

為此，大眾在2022年7月正式成立了100%控股的子公司PowerCo，以負責(zé)公司在全球的電池業(yè)務(wù)，并規(guī)劃投建6座電池超級工廠，到2030年總規(guī)劃產(chǎn)能為240GWh。

電池業(yè)務(wù)規(guī)劃官宣以后，大眾緊鑼密鼓的展開了落地布局。截至2023年，已經(jīng)確定了三座工廠的位置，分別位于德國薩爾茨吉特、西班牙瓦倫西亞和加拿大安大略省的圣托馬斯，合計總產(chǎn)能達170GWh。

其中，薩爾茨吉特工廠已于2022年7月正式動工建設(shè)，將與國軒高科合作開發(fā)Unified Cell（標準電芯），年產(chǎn)能40GWh，計劃從2025年開始量產(chǎn)，將為大眾集團旗下的大眾、斯柯達和西雅特品牌生產(chǎn)電池。

圣托馬斯工廠預(yù)計將于2024年開始建設(shè)，并于2027年完工，建成后年產(chǎn)能高達90GWh。

顯然，薩爾茨吉特工廠會是大眾旗下最早量產(chǎn)的電池工廠。因此，大眾的供應(yīng)鏈儲備早就先行一步。

設(shè)備方面：2022年6月，與先導(dǎo)智能（300450）簽訂了合作協(xié)議。先導(dǎo)智能將為薩爾茨吉特工廠提供20GWh鋰電裝備解決方案，設(shè)備份額超65%，包括前道輥軋、極片烘烤，中道組裝線整線、注液、電芯烘烤、化成設(shè)備及整線集成總包。同時，先導(dǎo)智能還將成為大眾集團后續(xù)歐洲建設(shè)總規(guī)模240GWh動力電池工廠的核心設(shè)備供應(yīng)商。

此外，維科網(wǎng)鋰電還注意到，2022年10月下旬，贏合科技曾在電話會議上表示，其當(dāng)年中標了大眾的鋰電設(shè)備訂單，將為其20GWh超級工廠（后續(xù)將擴展為40GWh）提供涂布、激光切、疊片等核心設(shè)備。

電芯方面：去年5月，國軒高科（002074）宣布，其全資子公司合肥國軒收到了大眾汽車的海外市場采購定點函，將向大眾供應(yīng)磷酸鐵鋰標準電芯。而在此之前，國軒已經(jīng)取得了大眾在中國市場的三元和磷酸鐵鋰電芯的量產(chǎn)定點。此外，大眾早已完成了對國軒的控股。

同年7月，傳藝科技（002866）宣布，控股子公司傳藝鈉電進入了某德國全球知名的汽車制造商的供應(yīng)鏈體系并獲得其子公司的訂單，將供貨應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域的鈉離子電池產(chǎn)品。

原材料及輔材方面：去年8月17日，領(lǐng)益智造（002600）宣布其子公司蘇州領(lǐng)匯及蘇州領(lǐng)裕分別與德國某整車廠商旗下動力電池子公司簽訂了協(xié)議，約定兩家子公司向客戶供應(yīng)動力電池蓋板、模切件以及相關(guān)注塑、沖壓件，協(xié)議自雙方簽署之日起生效，為期5年。預(yù)計將累計增加公司2025年至2029年收入約22億元。

10月，PowerCo與優(yōu)美科Umicore SA（UMICF）合資設(shè)立的電池材料公司“IONWAY”正式成立。此前雙方計劃共同投資30億歐元，從2025年起開始生產(chǎn)電池前驅(qū)體和正極材料，目標是在2030年前達到160GWh電池產(chǎn)能的前驅(qū)體和正極材料，并將其供應(yīng)給PowerCo的歐洲超級電池工廠。

11月5日，新宙邦（300037）公告，其控股子公司波蘭新宙邦已與德國某整車廠商旗下動力電池子公司簽訂了定點協(xié)議，約定自2025年至2034年期間由波蘭新宙邦向客戶供應(yīng)鋰離子電池電解液產(chǎn)品。預(yù)計將累計增加公司2025年至2034年收入約11億歐元。

此外，大眾還與華友鈷業(yè)（603799）、青山控股集團分別達成了鎳資源等材料的生產(chǎn)合作。

加快構(gòu)筑智能電動化高墻

自2023年下半年開始，車載智能化成為中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的焦點。于大眾而言，中國是其全球最大單一市場，在智能化布局進展不及預(yù)期的情況下，大眾自然會想方設(shè)法跟上中國本土車企的發(fā)展。

2023年，大眾在中國不斷加碼本土化合作：4月，旗下軟件公司CARIAD宣布與中科創(chuàng)達建立全新合作伙伴關(guān)系；7月，宣布將向小鵬汽車（09868）增資約7億美元，并達成了技術(shù)框架協(xié)議；11月，CARIAD與地平線和合資公司酷睿程（北京）科技有限公司（CARIZON）正式成立，其中大眾計劃投資24億歐元。

大眾對智能電動汽車技術(shù)布局的力度和決心，不難看出其想筑智能電動化高墻的迫切程度。畢竟中國自主新能源品牌勢頭強勁，且在電動化、智能化技術(shù)領(lǐng)域已逐漸形成領(lǐng)先趨勢。

未來在中國的投資將聚焦于創(chuàng)新發(fā)展方向

1月9日晚間，大眾汽車集團公布了銷量數(shù)據(jù)：2023年純電動車交付77萬輛，增長35%，其中，中國市場的電動車銷量占大眾集團全球銷量的25%。

大眾方面表示，大眾在中國純電動汽車市場中的地位已得到顯著提升。不過，“面對激烈的競爭態(tài)勢，我們絕不會不計成本地追求增長”，大眾汽車集團（中國）董事長兼首席執(zhí)行官貝瑞德表示，“市場份額并不代表全部，盈利仍然是大眾的首要任務(wù)”。

2024年，大眾2024年將加快產(chǎn)品向混動和電動化的轉(zhuǎn)型，接下來在中國的投資將聚焦于創(chuàng)新發(fā)展的方向。

總而言之，與中國企業(yè)合作，是大眾破局中國電動市場，甚至是加快實現(xiàn)其2030 NEW AUTO戰(zhàn)略的快車道。未來大眾與中國企業(yè)之間合作多種可能性，值得期待。