(注：本文中的“海外市場”均指“除中國市場以外的全球其它市場”)
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，在除中國市場以外的全球其它市場(海外市場)，動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)282.9GWh，同比增長48.8%。
當(dāng)期海外市場裝機(jī)量TOP10企業(yè)中，中國企業(yè)整體市占率進(jìn)一步擴(kuò)大。其中，排名第二的寧德時(shí)代與排名第一的LG新能源的市占率差距不到0.1個(gè)百分點(diǎn)，相較2022年同期相差7%，目前雙方差距甚微。
憑借同比增長率超LG新能源2倍，預(yù)計(jì)寧德時(shí)代在海外市場的動(dòng)力電池裝機(jī)量排名將很快超越LG新能源;同時(shí)，多家中國企業(yè)增速較快。但值得注意的是，中國企業(yè)持續(xù)提高海外市場份額的同時(shí)，隨著海外主要汽車市場新政落地，又給海外市場動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10格局帶來一些不確定的因素。
單位：GWh 數(shù)據(jù)來源：SNE Research
當(dāng)期海外市場，寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力和億緯鋰能這5家中國企業(yè)上榜動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10。
同時(shí)上榜的還有LG新能源、SK On、三星SDI這3家韓國企業(yè)，以及松下、PPES這2家日本企業(yè)。其中部分企業(yè)裝機(jī)量和市占率等發(fā)生較大變化，引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注。
01
中國企業(yè)海外市場表現(xiàn)搶眼
海外市場動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10的中國企業(yè)中，比亞迪和孚能科技裝機(jī)量保持三位數(shù)的爆炸性增長，其在海外市場的份額不斷擴(kuò)大;寧德時(shí)代、億緯鋰能也保持穩(wěn)步增長。
其中，寧德時(shí)代以78.4GWh的裝機(jī)量排名第二，同比增長86.5%，市占率從2022年同期的22.1%提升到27.7%。
反觀LG新能源當(dāng)期同比增長41.7%，市占率27.7%，同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。隨著寧德時(shí)代與LG新能源的市占率差距不斷縮小，LG新能源第一的排名岌岌可危。
在海外市場，寧德時(shí)代已配套特斯拉、寶馬、梅賽德斯、沃爾沃等歐美車企主要電動(dòng)車型，現(xiàn)代、起亞等韓國主機(jī)廠也開始采用寧德時(shí)代電池，將有助于持續(xù)提升寧德時(shí)代海外裝機(jī)量。
海外市場動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10中增長率最高的比亞迪，當(dāng)期裝機(jī)5.3GWh，同比高增448.7%，排名從2022年年末的第十升至第六。
比亞迪海外裝機(jī)快速增長主要得益于：一是其電池自供和整車制造等垂直一體化供應(yīng)鏈管理體系已經(jīng)完善，具有技術(shù)、產(chǎn)能、價(jià)格競爭力等優(yōu)勢。
二是比亞迪新能源乘用車持續(xù)擴(kuò)大海外市場份額。有報(bào)道稱，比亞迪去年11月份在歐洲的銷量同比暴增近500%。作為海外市場旗艦車型，比亞迪Atto 3在歐洲和除中國以外的亞洲市場保持強(qiáng)勁增長勢頭，進(jìn)一步助力其動(dòng)力電池裝機(jī)量的提升。
排名第七的孚能科技當(dāng)期海外市場動(dòng)力電池裝機(jī)4.4GWh，同比增長166.4%，市占率從2022年年末的0.9%提升至1.5%，排名第七。這主要由于搭載孚能科技軟包動(dòng)力電池的梅賽德斯等主機(jī)廠部分車型，在歐洲和北美市場銷量強(qiáng)勁。
除奔馳外，孚能科技還為雷諾Mobilize Limo、土耳其TOGG以及Zero、Polaris、ARC、Volta、Joby等海外高端電動(dòng)車、電動(dòng)游艇、電動(dòng)飛機(jī)等品類的企業(yè)提供高性能電池，已成為客戶結(jié)構(gòu)全球化的中國電池企業(yè)之一。
作為國內(nèi)軟包動(dòng)力電池龍頭，孚能科技已在中國市場軟包動(dòng)力電池排行榜實(shí)現(xiàn)“六連冠”。技術(shù)領(lǐng)先的同時(shí)，其土耳其工廠已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨，在海外產(chǎn)能方面也領(lǐng)先于大部分中國電池企業(yè)。
遠(yuǎn)景動(dòng)力當(dāng)期海外市場動(dòng)力電池裝機(jī)3.3GWh，排名第九。遠(yuǎn)景動(dòng)力近年來在中國、法國、英國、日本、西班牙和美國等全球多地布局的新工廠都已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，隨著其產(chǎn)能逐步釋放，將助力其裝機(jī)量增長。
客戶方面，自2021年以來，遠(yuǎn)景動(dòng)力已經(jīng)和梅賽德斯奔馳、雷諾、日產(chǎn)、本田等全球頂級(jí)車企達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，簽下長期配套訂單。
當(dāng)期，億緯鋰能海外市場動(dòng)力電池裝機(jī)2.5GWh，同比增長36.2%，排名第十。近年來，億緯鋰能斬獲多家國際頂級(jí)車企動(dòng)力電池配套訂單，分別與戴姆勒、寶馬、現(xiàn)代起亞等德國、韓國主流車企簽訂長期供貨合同，未來數(shù)年其供貨量將達(dá)數(shù)十GWh。此外，億緯鋰能還收獲了捷豹路虎的定點(diǎn)。
億緯鋰能在匈牙利、馬來西亞等歐洲和東南亞地區(qū)國家積極布局，去年11月28日，億緯鋰能董事長劉金成透露，其匈牙利電池工廠已開工建設(shè)，未來所生產(chǎn)的大圓柱形電池將供應(yīng)寶馬汽車的德布勒森工廠。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024年億緯鋰能裝機(jī)量仍將穩(wěn)定增長。
02
韓、日企業(yè)市場份額下降
分國別來看，海外市場動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10呈現(xiàn)“此消彼長”的格局。其中，5家中國企業(yè)合計(jì)市占率從2022年同期的26.5%升至33.2%，提高6.7個(gè)百分點(diǎn);3家韓國電池企業(yè)的合計(jì)市占率48.4%，同比下降5.5個(gè)百分點(diǎn);2家日本電池企業(yè)合計(jì)15.7%的市占率，同比減少1.5個(gè)百分點(diǎn)。
當(dāng)期，LG新能源海外市場動(dòng)力電池裝機(jī)78.5GWh，同比增長41.7%，其主要配套特斯拉Model 3/Y、大眾ID.3/4 和福特野馬Mach-E等車型。
SK On裝機(jī)30.7GWh，同比增長13.7%，其主要配套現(xiàn)代汽車IonIQ 5、起亞EV6、梅賽德斯EQA/B、福特F-150 Lightning等車型。
三星SDI裝機(jī)28.1GWh，同比增長39.8%，其憑借寶馬i4/i7、奧迪Q8 e-tron、Rivian R1T/R1S/EDV和菲亞特500等的銷量實(shí)現(xiàn)裝機(jī)增長。
日本松下電池裝機(jī)40.1GWh，同比增長14.2%，其主要配套北美市場特斯拉等車企主要車型。
PPES系豐田汽車公司和松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社共同設(shè)立的合資公司，聚焦方形鋰離子電池等業(yè)務(wù)。2022年12月豐田汽車宣布計(jì)劃到2030年將向全球銷售350萬輛純電汽車，PPES社長好田博昭曾表示，希望PPES具備能承擔(dān)大部分供貨的實(shí)力。
海外市場動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10中，中國、韓國、日本這三個(gè)國家的企業(yè)“三足鼎立”的局面已持續(xù)多年，隨著市場、政策等變化影響，新的趨勢開始顯現(xiàn)。
03
2024年海外市場裝機(jī)影響因素
市場方面，需求端，近兩年市場傾向于更具競爭力的LFP電池，特斯拉、大眾等全球汽車制造商紛紛提高LFP電池裝機(jī)，LFP電池呈現(xiàn)席卷全球之勢。
供應(yīng)端，目前全球超90%的LFP電池都由中國企業(yè)所生產(chǎn)，隨著市場的廣泛認(rèn)可，憑借領(lǐng)先于全球的技術(shù)、供應(yīng)鏈等優(yōu)勢，中國企業(yè)出海意愿愈加強(qiáng)烈。
聚焦LFP電池使用率較低的海外市場，結(jié)合NCM等類型電池需求，目前，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞等中國企業(yè)的海外基地已投產(chǎn)或在規(guī)劃、建設(shè)中，海外裝機(jī)勢將持續(xù)提升。
而從韓國車企、電池企業(yè)的布局亦可佐證中國LFP電池之影響力。即使其本國電池以NCM電池擅長，但越來越多的韓國車企卻開始提高LFP電池裝機(jī)，且韓國電池企業(yè)亦不得不追隨中國企業(yè)的步伐布局相關(guān)研發(fā)和產(chǎn)能規(guī)劃。
去年11月15日，韓國媒體《先驅(qū)經(jīng)濟(jì)》的文章稱，對(duì)于LFP電池，韓國整車行業(yè)為了恢復(fù)停滯不前的電動(dòng)汽車銷量，正在搭載中國產(chǎn)LFP電池，擴(kuò)大與中國電池企業(yè)的合作規(guī)模;韓國電池企業(yè)為了與中國電池企業(yè)競爭，則加快了對(duì)其開發(fā)和量產(chǎn)的速度。
據(jù)悉，韓國現(xiàn)代、起亞等車企部分車型已采用中國企業(yè)LFP電池。起亞 EV5、KG Mobility旗下首款電動(dòng)汽車Torres EVX搭載了比亞迪的LFP電池。另外，業(yè)界認(rèn)為現(xiàn)代汽車計(jì)劃上市的Casper EV也將把重點(diǎn)放在LFP電池上。
同時(shí)，韓國電池企業(yè)LG新能源、SK On和三星 SDI均已宣布計(jì)劃將于2026年開始大規(guī)模生產(chǎn)LFP電池。
反觀日本企業(yè)尚未宣布LFP電池規(guī)劃，從目前裝機(jī)情況看，更側(cè)重于深度綁定特斯拉、豐田等車企，配套NCM電池。
從電池工廠建設(shè)周期看，韓國3家企業(yè)距離量產(chǎn)LFP電池還有約2年時(shí)間，在此期間，中國企業(yè)仍將大幅度領(lǐng)跑全球LFP電池裝機(jī)。
但值得注意的是，隨著歐美新能源汽車和動(dòng)力電池相關(guān)法案的落地，中國電池企業(yè)受到種種限制，必將對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。另有韓國媒體認(rèn)為，這將給符合補(bǔ)貼政策的韓國電池企業(yè)帶來機(jī)會(huì)，不過韓國目前在前驅(qū)體和礦物等主要電池材料方面非常依賴中國。在此背景下，中國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)如何打好2024年全球化之戰(zhàn)，業(yè)界拭目以待!
