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新能源汽車(chē)受益于環(huán)境保護(hù)要求日益提高的大環(huán)境，近兩年來(lái)市場(chǎng)需求取得爆發(fā)性增長(zhǎng)。世界主要工業(yè)國(guó)均出臺(tái)了鼓勵(lì)以電動(dòng)汽車(chē)為主的新能源汽車(chē)發(fā)展政策，各主要鋰電池商也加大了產(chǎn)能擴(kuò)張力度。工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015 為年全球新能源汽車(chē)產(chǎn)量為 69.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 97.9% 。中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)量達(dá) 37.89 萬(wàn)輛，在全球市場(chǎng)所占比重由 24.01% 上升到 54.76%，超越美國(guó)和歐盟成為全球最大的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)。

2017 年一季度，特斯拉交付 2.5 萬(wàn)輛新車(chē)，創(chuàng)歷史新高，同期公司市值也超越老牌車(chē)企福特。特斯拉 Model 3 于 2017 年量產(chǎn)，該車(chē)型鋰電池需求將超過(guò) 35Gwh，隨著國(guó)內(nèi)外車(chē)企相繼跟隨推進(jìn)電動(dòng)化，新能源汽車(chē)行業(yè)將迎來(lái)持續(xù)爆發(fā)。中國(guó)作為新能源汽車(chē)的主要市場(chǎng)，相關(guān)政策指引指出 2020 年新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量將達(dá)到 200 萬(wàn)輛，2016 年實(shí)際銷(xiāo)售量50.7 萬(wàn)輛， 2017~2020 年年化增速將超過(guò) 40%。

政策利好動(dòng)力鋰電池龍頭，行業(yè)將加速優(yōu)勝劣汰

根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域不同，鋰電池主要分為消費(fèi)型鋰電池、儲(chǔ)能型鋰電池、動(dòng)力型鋰電池等。隨著國(guó)家新能源汽車(chē)技術(shù)的不斷突破以及相關(guān)政策的不斷加碼，動(dòng)力鋰電池需求將迎來(lái)爆發(fā)。2016 年年底以來(lái)，動(dòng)力鋰電池利好政策頻出。2016 年 11 月底，工信部公開(kāi)征求對(duì)《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》（2017 年）的意見(jiàn)，要求動(dòng)力鋰電類(lèi) 單體產(chǎn)能不于低于 8GWh 。2017 年 3 月 1 日，工信部、發(fā)改委、科技部和財(cái)政部共同印發(fā)《促進(jìn)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》的通知。方案提出到到 2020 年動(dòng)力鋰電池總產(chǎn)能超過(guò)100GWh模，形成年產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模 40GWh 以上的龍頭企業(yè)。2016 年動(dòng)力鋰電池出貨量為30.5Gwh，據(jù)新能源汽車(chē)增長(zhǎng)趨勢(shì)推斷，2017-2019 年動(dòng)力鋰電池復(fù)合增速將超 40%。

根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)，2015 年中國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的行業(yè)集中度較高，排名前十的廠商占比近 70%，排名前五的廠商占比均超過(guò) 5%。來(lái)自 EVtank 的數(shù)據(jù)顯示，2016 年主要?jiǎng)恿︿囯姵貜S商均計(jì)劃在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張，行業(yè)集中度明顯提升，龍頭企業(yè)份額提升較快，前四家（比亞迪、CATL、沃特瑪、國(guó)軒）產(chǎn)能已達(dá) 35.5Gwh，占比提升至近 60%，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)份額將進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。

受益于鋰電產(chǎn)能擴(kuò)張及進(jìn)口替代，鋰電設(shè)備將迎來(lái)黃金發(fā)展期

鋰電池生產(chǎn)工藝流程

鋰電池的生產(chǎn)工藝分為極片制作、電芯組裝、電芯激活檢測(cè)和電池封裝四個(gè)工序段。涂布機(jī)、卷繞機(jī)、分條機(jī)、模切機(jī)等前兩個(gè)工序段的設(shè)備生產(chǎn)及加工要求較高，因而售價(jià)較高。后兩個(gè)工序段對(duì)產(chǎn)品一次質(zhì)量影響相對(duì)較小，對(duì)設(shè)備要求也相對(duì)較低，相應(yīng)的售價(jià)較低。

中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)起步于上世紀(jì)末，初期的關(guān)鍵設(shè)備均依賴于進(jìn)口。2003 年，我國(guó)開(kāi)始具有簡(jiǎn)單鋰電設(shè)備的生產(chǎn)能力。近年來(lái)，隨著市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，鋰電生產(chǎn)廠商開(kāi)始大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能，一批具有較強(qiáng)研發(fā)和制造能力的鋰電專(zhuān)用設(shè)備制造商相繼登上舞臺(tái)。

鋰電設(shè)備需求預(yù)測(cè)

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，隨著各動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張步伐的加快，鋰電設(shè)備行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率也同步提升。2016 年動(dòng)力鋰電池出貨量為 30.5Gwh，假設(shè)每1GWh 鋰電池產(chǎn)能的鋰電設(shè)備平均價(jià)格為 5 億元/GWh，并假設(shè)未來(lái) 4 年動(dòng)力鋰電池占比由 50%提升到 70%。根據(jù)前述需求測(cè)算的 2016-2020 年中國(guó)動(dòng)力鋰電池需求分別為 30.5、43、61、86、105GWh。同時(shí)假設(shè)鋰電設(shè)備的前段國(guó)產(chǎn)化率由 65%提升到 85%，后段國(guó)產(chǎn)化率由 90%提升到 92%，前段及后段設(shè)備比例維持 6:4，我們預(yù)測(cè) 2016-2020 年國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備投資需求將由 102 億元先升后降，達(dá)到 119.16 億元。

鋰電設(shè)備行業(yè)迎整合浪潮，馬太效應(yīng)促使份額集中于龍頭。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未定型，行業(yè)還未出現(xiàn)技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，單獨(dú)引導(dǎo)行業(yè)潮流的超級(jí)巨頭。根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)涉及鋰電池生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的企業(yè)有 200 多家，但僅先導(dǎo)智能、新嘉拓、贏合科三家企業(yè) 2015 年產(chǎn)值超過(guò) 3 億元，而其他 200 多家收入均不超過(guò) 1 億元。隨著行業(yè)新規(guī)加速鋰電池行業(yè)優(yōu)勝劣汰，未來(lái) 支持政策及貼重點(diǎn)將向大型電池廠商傾斜，看好綁定優(yōu)質(zhì)客戶的鋰電設(shè)備龍頭企業(yè)。

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