定增募資62.5億元
5月22日晚間華友鈷業(yè)披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬向公司第一期員工持股計劃、實際控制人之一陳雪華以及不超過33名特定對象，定增募資不超過62.5億元，擬用于年產(chǎn)4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目、年產(chǎn)5萬噸高鎳型動力電池用三元前驅(qū)體材料項目、華友總部研究院建設(shè)項目和補充流動資金。
其中，年產(chǎn)4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目，實施主體為公司持股比例70%的新設(shè)華科鎳業(yè)印尼有限公司（籌）；年產(chǎn)5萬噸高鎳型動力電池用三元前驅(qū)體材料項目，實施主體為公司全資子公司華友新能源；華友總部研究院建設(shè)項目，實施主體為公司及子公司華友新能源。
截至預(yù)案公告日，大山公司持有上市公司股份占總股本的22.28%，華友控股持股占公司總股本的17.55%；大山公司實際控制人謝偉通與華友控股實際控制人陳雪華為一致行動人，是公司的實際控制人。本次發(fā)行完成后，大山公司和華友控股合計持股比例為30.64%，同時公司實際控制人陳雪華直接認(rèn)購金額不超過1.8億元，直接認(rèn)購以及通過公司第一期員工持股計劃認(rèn)購的股份數(shù)量合計不超過公司已發(fā)行股份的2%，因而本次發(fā)行完成后控股股東、實際控制人對公司仍處于相對控股地位。
公告披露，年產(chǎn)4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目建設(shè)在緯達貝工業(yè)園（IWIP）內(nèi)，位于印度尼西亞馬魯古群島中的哈馬黑拉島，屬馬魯古省北馬魯古縣。項目建設(shè)內(nèi)容包括4臺干燥窯、4臺焙燒回轉(zhuǎn)窯、4臺礦熱電爐、4臺P-S轉(zhuǎn)爐及配套設(shè)施，配套建設(shè)250MW燃煤電廠。項目建成后，年生產(chǎn)含鎳金屬量4.5萬噸的高冰鎳。
項目的鎳產(chǎn)品經(jīng)精煉加工后將主要用作公司三元前驅(qū)體的生產(chǎn)原料。截至目前，公司已投產(chǎn)和在建三元前驅(qū)體產(chǎn)能合計10萬噸/年：其中，全資擁有的三元前驅(qū)體產(chǎn)能5.5萬噸/年，該等產(chǎn)能均已建成投產(chǎn)；與LG化學(xué)和POSCO合資建設(shè)的三元前驅(qū)體產(chǎn)能合計4.5萬噸/年，該等產(chǎn)能目前正在建設(shè)或已進入產(chǎn)線調(diào)試、試生產(chǎn)階段。未來三年，公司規(guī)劃將全資擁有的三元前驅(qū)體產(chǎn)能提升至15萬噸/年以上，合資建設(shè)的三元前驅(qū)體產(chǎn)能提升至13萬噸/年以上。以上自有及合資三元前驅(qū)體所需原料主要由公司提供，其中所需鎳金屬量將超過10萬噸/年。公司下游產(chǎn)能的完整布局為本項目新增產(chǎn)能的消化奠定了良好的市場基礎(chǔ)。
而對于年產(chǎn)5萬噸高鎳型動力電池用三元前驅(qū)體材料項目的建設(shè)必要性，華友鈷業(yè)表示，新能源汽車及鋰電材料行業(yè)市場需求未來仍將持續(xù)快速增長。公司依托垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈、鈷新材料規(guī)模、在新能源三元前驅(qū)體的多年技術(shù)研發(fā)積累和突破、先進的制造裝備與品質(zhì)管理、全球鈷行業(yè)率先開展的負(fù)責(zé)任鈷供應(yīng)鏈管理體系等領(lǐng)先優(yōu)勢，進入到LG化學(xué)、SK、寧德時代、比亞迪等全球頭部動力電池廠商的核心產(chǎn)業(yè)鏈。2020年一季度，在新冠肺炎疫情對世界經(jīng)濟和新能源汽車行業(yè)造成較大影響的不利形勢下，公司三元前驅(qū)體銷量同比增長51%，體現(xiàn)了公司在該行業(yè)穩(wěn)固的市場地位。因此，日益增長的下游市場需求和下游客戶對公司的高度認(rèn)可將較好地保障本項目新增產(chǎn)能的消化。
深度布局新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)
華友鈷業(yè)此番布局鎳資源基相關(guān)生產(chǎn)，意在拓展公司新能源鋰電材料板塊。
公司表示，隨著鋰電池高鎳化的發(fā)展趨勢，未來鎳資源及相關(guān)冶煉加工產(chǎn)能將在新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)中扮演越來越重要的角色。公司依托垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈、鈷新材料產(chǎn)能規(guī)模、在鋰電新材料領(lǐng)域的多年技術(shù)研發(fā)積累和突破、先進的裝備與品質(zhì)管理、全球鈷行業(yè)率先開展的負(fù)責(zé)任鈷供應(yīng)鏈管理體系等領(lǐng)先優(yōu)勢，先后獲得了LG化學(xué)、POSCO、L&F、BASF、當(dāng)升科技、巴莫科技、振華等正極材料生產(chǎn)企業(yè)的高度認(rèn)可，進入到LG化學(xué)、SK、寧德時代、比亞迪等全球頭部動力電池的核心產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品已開始大規(guī)模應(yīng)用到大眾MEB平臺、雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟、沃爾沃、路虎捷豹等歐美高端電動汽車。
2020年一季度，在新冠肺炎疫情對世界經(jīng)濟和新能源汽車行業(yè)造成較大影響的不利形勢下，華友鈷業(yè)三元前驅(qū)體銷量同比增長51%，體現(xiàn)了公司在該行業(yè)穩(wěn)固的市場地位。除了自有三元前驅(qū)體業(yè)務(wù)以外，為了盡快拓寬產(chǎn)業(yè)渠道、迅速占領(lǐng)市場，公司還通過與LG化學(xué)、POSCO成立4家合資公司方式開展深度產(chǎn)業(yè)合作。
華友鈷業(yè)稱，伴隨新能源汽車的快速普及和市場容量的不斷擴大，鋰電池市場需求將快速增長，相應(yīng)帶動鋰電材料的市場需求快速增長。根據(jù)公司下游客戶的產(chǎn)能擴張計劃及預(yù)計訂單增量分析，公司現(xiàn)有前驅(qū)體材料產(chǎn)能難以滿足下游客戶的未來需求，將面臨較大的供應(yīng)缺口，亟待通過擴充產(chǎn)能的方式，快速提高公司前驅(qū)體材料的生產(chǎn)能力。鑒于前驅(qū)體材料產(chǎn)能從項目建設(shè)、產(chǎn)線調(diào)試至客戶認(rèn)證整個周期通常需要2年左右時間，公司需要抓住行業(yè)快速發(fā)展機遇，根據(jù)未來市場需求情況提前布局相關(guān)產(chǎn)能，與下游龍頭客戶形成深度綁定關(guān)系。
此外，公司擬通過本次非公開發(fā)行股票，將部分募集資金用于補充公司流動資金，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，緩解中短期的經(jīng)營性現(xiàn)金流壓力，降低公司財務(wù)風(fēng)險，提高抗風(fēng)險能力。