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動力電池:產(chǎn)能擴張、職業(yè)洗牌是趨勢
2016 年我國國內(nèi)鋰動力電池企業(yè)出貨量算計到達 30.8Gwh，同比 2015 年的17.0Gwh 大幅添加 82%。
從 2017 年上半年的狀況來看，一季度因為新能源車補助方針的調(diào)整，職業(yè)處于觀望期，出貨量較小，二季度伴跟著方針的逐漸明亮，電池企業(yè)的訂單量快速增大，估計 2017 年全年電池有用產(chǎn)能將增至 110Gwh，其間三元電池 40-50Gwh。
放眼全球，因為新能源汽轎車持續(xù)快速添加(2015/2016 年全球新能源轎車銷量達55/77.4 萬輛，同比添加 70%/41%)，然后帶動動力電池配套快速添加，未來跟著干流國家活躍推行新能源轎車，全球動力電池商場將堅持快速添加態(tài)勢。
計算數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2016 年全球鋰電池總出貨量到達 115.4Gwh，同比添加 21.1%，估計 2020 年，全球鋰電池出貨量將到達 265.7Gwh，是 2016 年的 2.5 倍。
而跟著職業(yè)的開展，鋰電職業(yè)產(chǎn)量也快速添加，計算數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2016 年全球鋰電池電芯產(chǎn)量到達 1850 億元，同比 2015 年添加 17.8%，估計到 2020 年全球鋰電池電芯產(chǎn)量將到達 3436 億元。
依據(jù)工信部發(fā)布的《轎車動力電池職業(yè)標準條件(2017 年)》要求:鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于 80 億瓦時，金屬氫化物鎳動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于1 億瓦時，超級電容器單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于 1 千萬瓦時。體系企業(yè)年產(chǎn)能力不低于 80000 套或 40 億瓦時。
2017 年 3 月 1 日，四部委聯(lián)合印發(fā)了《促進轎車動力電池工業(yè)開展舉動計劃》，指出:到 2020 年，動力電池職業(yè)總產(chǎn)能超越 1000 億瓦時，構(gòu)成產(chǎn)銷規(guī)劃在 400億瓦時以上、具有世界競賽力的龍頭企業(yè)。
上述兩個方針清晰的指出了工業(yè)開展的方向，擴展優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能規(guī)劃，構(gòu)成規(guī)劃效應(yīng)，進一步下降出產(chǎn)本錢。
各大廠商早在 15 年就開端紛繁進行產(chǎn)能擴張，2016 年國內(nèi)動力電池有用產(chǎn)能約為60Gwh，若 2017 年各企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃能夠達產(chǎn)，我們以為 17 年的有用產(chǎn)能在100Gwh 以上。
而依據(jù) 2017 年 70 萬輛新能源轎車銷量的猜測，我們估計 2017 年的需求為36.58Gwh，職業(yè) 17 年面對產(chǎn)能過剩、競賽激烈的局勢。
三元電池添加潛力更大
磷酸鐵鋰電池是指用磷酸鐵鋰作為正極資料的鋰離子電池，其作業(yè)電壓適中(3.2V)、單位分量下電容量大(170mAh/g)、高放電功率、可快速充電且循環(huán)壽命長，在高溫與高熱環(huán)境下的安穩(wěn)性高。
三元電池指正極資料運用鎳鈷錳酸鋰[Li(NiCoMn)O2]三元正極資料的鋰電池，三元電池的最大優(yōu)勢是能量密度高，輸出功率大。
樂晴智庫，職業(yè)深度研究（微信：lqzk767)
從動力電池的安裝車型來看，現(xiàn)在三元電池和磷酸鐵鋰電池是動力電池的干流，其間磷酸鐵鋰憑仗在客車范疇的優(yōu)勢，2016 年的電池出貨量占比達 70%以上，而三元電池主要在乘用車和物流車安裝，2016 年的安裝占比 20%左右。
依據(jù)《促進轎車動力電池工業(yè)開展舉動計劃》及《轎車工業(yè)中長期開展規(guī)劃》，到2020 年，新型鋰離子動力電池單體比能量超越 300Wh/kg;體系比能量力求到達260Wh/kg。
到 2025 年，新體系動力電池技能獲得突破性開展，單體比能量達500Wh/kg，體系比能量達 350Wh/kg。完成 2020 年單體比能量超越 300Wh/kg，力求完成單體350Wh/kg、體系 260Wh/kg 的新型鋰離子產(chǎn)品工業(yè)化和整車使用。
能夠看出，進步能量密度是我國開展的技能尋求，也是方針指引的堅決方向。
從 2017 年新能源車國家補助調(diào)整的方向來看，乘用車和專用車在 2016 年的基礎(chǔ)上退坡 20%，一起對能量密度、百公里耗電量和單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)等方針提出了具體要求。
新能源客車的退坡起伏更大，6-8 米的純電動客車補助降幅達 60%，8-10 米的純電動客車降幅達 50%。
我們以為車企將依據(jù)補助的退坡程度來進一步調(diào)整車型結(jié)構(gòu)，然后影響到動力電池的安裝和需求類型。依據(jù)高工鋰電(GGII)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2017 年第二季度我國新能源轎車電池裝機量 137286 臺，同比添加 20%。
其間，新能源客車電池裝機量 10048 臺，同比下降 66%;新能源乘用車電池裝機量115492 臺，同比添加 42%;新能源專用車電池裝機量 11746臺，同比添加228%。
工業(yè)數(shù)據(jù)印證了我們的觀念，以客車為主的磷酸鐵鋰電池占比將下降，安裝乘用車和專用車為主的三元電池占比上升。
此外，本次新能源車的補助方針設(shè)臵動力電池的能量密度門檻，依據(jù)電池的能量密度斷定補助起伏，純電動乘用車動力電池體系的質(zhì)量能量密度不低于 90Wh/kg，對高于 120Wh/kg 的按 1.1 倍給予補助;
非快充類純電動客車電池體系能量密度要高于 85Wh/kg，體系能量密度高于115Wh/kg 的給予 1.2 倍補助;專用車裝載動力電池體系質(zhì)量能量密度不低于90Wh/kg。方針的進一步推進使高能量密度的三元電池優(yōu)勢更杰出。
我們看好三元電池的另一個原因是三元的技能晉級途徑更清楚，能量密度進一步提高的空間更大。
現(xiàn)在干流的三元是 532 和 622 形式，跟著鎳含量遞加，電池能量密度也逐漸提高，且鈷的含量不斷下滑，811 的電池正極資料配方中，鈷含量不到 10%，關(guān)于鈷資料的依賴性逐漸下降。
因而，跟著三元電池技能道路的不斷進步，未來鎳的需求有望顯著上升，鈷的需求有望平緩。
從 17 年前 6 批新能源轎車推薦目錄車型來看，三元電池在乘用車和專用車的配套份額逐漸上升，前六批乘用車的三元電池占比為 75%，專用車占比為 71%，而磷酸鐵鋰電池則持續(xù)在客車范疇堅持優(yōu)勢，前六批新能源客車中磷酸鐵鋰電池占比73%。
從單批次數(shù)據(jù)來看，三元電池的占乘用車和專用車比重逐漸添加，磷酸鐵鋰電池在客車范疇優(yōu)勢仍是較杰出。
商場會集度提高，重視龍頭企業(yè)
因為看好新能源轎車開展前景，加之管理層 8Gwh 門檻的設(shè)臵，電池企業(yè)紛繁擴產(chǎn)，形成產(chǎn)能過剩，只要兼具產(chǎn)質(zhì)量量優(yōu)勢和規(guī)劃優(yōu)勢的龍頭企業(yè)能夠長期深度綁定下流客戶，將商場會集度進一步提高。
2016 年前三家企業(yè)算計出貨量到達17.0Gwh，占悉數(shù)出貨量的比重到達 55.8%，前十家企業(yè)的商場份額占 78%，17年現(xiàn)已超越了 80%!
我們以為，跟著動力電池商場的競賽日趨激烈，產(chǎn)質(zhì)量量上升和價格下滑將成為商場趨勢，具有規(guī)劃優(yōu)勢、與大車企樹立安穩(wěn)合作關(guān)系的動力電池廠商商場份額將進一步提高。
動力電池中上游工業(yè)將獲益于產(chǎn)能擴張
從鋰電池工業(yè)鏈來看，主要包含鋰原資料、正極資料、負極資料、電解液、隔閡以及出產(chǎn)設(shè)備等。
盡管動力電池需求量的遞加，但各要害資料未來的商場及盈余仍存在較大不同。
在鋰電池出產(chǎn)本錢構(gòu)成中，正極資料占比 20%~25%，毛利率 10%~15%;負極資料占比 5%~12%，毛利率 10%~15%;電解液占比 15%~20%，毛利率超35%;隔閡占比 25%~30%，毛利率高達 55%以上，是鋰電池要害資猜中盈余能力較強的部分。
此外，作為電解液中的電解質(zhì)，現(xiàn)在六氟磷酸鋰占電解液本錢超 50%，現(xiàn)在毛利率高達 30%左右。
跟著鋰電池需求量的添加以及新出產(chǎn)線的投建，商場對正極資料、負極資料等鋰電池要害組成資料的需求量也將爆發(fā)。
正極資料:三元系仍有缺口，高鎳系是趨勢
因為正極資料在鋰離子電池中占有較大份額(正、負極資料的質(zhì)量份額為 3:1~4:1)，因而，正極資料是鋰離子電池中最為要害的原資料，直接決議了電池的安全功能和電池能否大型化。
現(xiàn)在狀況看，作為傳統(tǒng)小電池主要正極資料的鈷酸鋰，雖電壓較高，但因為抗過充功能差，循環(huán)功能差，安全性缺乏，且鈷資源較為稀缺，污染較大，并不合適作為動力鋰離子電池正極資料。
綜上，估計未來對三元電池的需求量，將會出現(xiàn)快速添加態(tài)勢。
盡管從 2016 年動力鋰電池產(chǎn)量構(gòu)成看，磷酸鐵鋰電池占比高達 68.60%。但依據(jù)猜測，到 2018年，三元電池產(chǎn)量占比將會反超鐵系，到達 36.50Gwh，且仍難滿意下流需求。
因而，現(xiàn)在三元電池的產(chǎn)量缺口仍較大，尤其是高端三元電池國內(nèi)供給依然嚴重缺乏，中心企業(yè)早在上一年就著手擴產(chǎn)。
而三元鋰電池的擴產(chǎn)，必將添加對三元正極資料的需求。受方針及終端長續(xù)航路程訴求等影響，新能源轎車動力電池對電池能量密度要求不斷進步，要到達所規(guī)劃的方針，企業(yè)必定要經(jīng)過資料和制作工藝的不斷晉級來完成。
2016 年以來，不少動力電池及相關(guān)資料企業(yè)已開端加大了高鎳三元資料等新型資料的研制力度，并加快工業(yè)化，估計高鎳三元等新資料將進入工業(yè)化高速開展期。
國內(nèi)鋰電池隔閡產(chǎn)能敏捷添加，商場競賽無序化加劇，職業(yè)洗牌在即。
據(jù)高工鋰電工業(yè)研究所計算，現(xiàn)在我國鋰電池隔閡總產(chǎn)能已超越 15 億平方米，而產(chǎn)能利用率僅為 62%左右，產(chǎn)能利用缺乏，且隔閡產(chǎn)能大多為低端重復(fù)建造，產(chǎn)品功能與質(zhì)量和國外同標準產(chǎn)品比較仍是有很大的距離，這也是導(dǎo)致國內(nèi)鋰電隔閡商場無序競賽的主要原因。
未來跟著很多濕法隔閡新產(chǎn)能的釋放，商場競賽將愈加激烈，而受濕法涂瓷隔閡的沖擊，干法隔閡商場壓力較大，職業(yè)將面對從頭洗牌。
現(xiàn)在國內(nèi)鋰電池隔閡商場主要出現(xiàn)國外、本鄉(xiāng)廠商共存，且兩極分化的競賽格式;低端商場會集度較低，無序競賽狀況顯著，主要由本鄉(xiāng)廠商占有;而技能門檻高、產(chǎn)質(zhì)量量要求高的中高端商場則為日美韓廠商及本鄉(xiāng)少數(shù)技能搶先企業(yè)所占有，商場相對會集。
