鋰電世界  一、鋰電池產業(yè)結構分析

    自1997年興能高科技(SYNergy)在新竹科學工業(yè)園區(qū)創(chuàng)立，成為我國第一家鋰電池廠商迄今，臺灣鋰二次電池產業(yè)發(fā)展歷程已經十五年。若以制程分析，中下游組裝產業(yè)的發(fā)展明顯優(yōu)于中游制造及上游材料。

    (一)上游材料產業(yè)

    我國鋰二次電池關鍵材料廠商包括投入正極材料量產的鋰科科技、長園科技、康普材料、鐵研科技、尚志精密化學等，以及生產負極材料的中鋼碳素化學、生產隔離膜的高銀化學、開發(fā)電解液的臺塑、與生產罐體的宏全國際。

    相較于國際電池材料大廠，我國上游材料廠大多屬于中小型企業(yè)，或非大型企業(yè)之主要產品，資金、人才與生產設備等資源相對薄弱，目前產業(yè)的發(fā)展尚處于萌芽期，國內鋰電池廠商對于上述材料的品質提升與量產線的建立仍十分期待。

    (二)中游鋰電池產業(yè)

    十年前臺灣先后成立多家鋰電池制造商，由于規(guī)模小、缺乏系統(tǒng)廠商支持，發(fā)展至今尚處于量產初期，全球市占率不及5%，現僅存興能高科技、能元科技、必翔電能、臺灣超能源、量威電池、動能科技等少數廠商持續(xù)在此領域發(fā)展，目前廠商多致力于磷酸鋰鐵電池等利基市場的開發(fā)。

    (三)中下游鋰電池組裝產業(yè)

    在鋰電池組裝產業(yè)方面，由于投入資金及技術門檻相對較低，故吸引臺灣廠商競相投入，早期廠商數曾高達上百家，其中多為小型加工廠；惟近年隨著電池產品售價下滑與廠商間的激烈競爭，多數小廠不敵成本壓力而相繼淘汰出局，目前已形成大者恒大的局面，主要業(yè)者包括新普、順達、加百裕等公司。

    (三)下游應用產業(yè)

    鋰電池的應用領域極廣，普及于資訊、通訊、消費性電子、交通運輸、電動工具等系統(tǒng)產品。臺灣廠商在全球NB及手機等市場占有極大影響力，進而帶動國內鋰電池產業(yè)發(fā)展，目前以NB及手機為我國鋰電池主要應用產業(yè)，未來將逐步擴張至高功率的電動手工具、電動車等利基市場。

    二、主要廠商動態(tài)分析

    近一年來，我國的鋰電池產業(yè)除了延續(xù)2007年設廠擴產的熱潮外(例如：能元、威力)，也有廠商自日本、美國進行技術移轉或與國內研究機構合作研發(fā)(例如：金山、宏瀨)，也有廠商致力于投入利基產品的發(fā)展(例如：長園、尚志精密)。

    臺灣鋰電池產業(yè)主要廠商動態(tài)整理時間事件

    2008年1月

    能元科技宣布進行產能擴充計畫，新增產能主要用于NB用鋰電池。第一階段將于2008年Q1前投產，每月新增產能近80萬顆；第二階段擴廠藍圖業(yè)已完成，總產能預計增加20~30% 。

    立凱電能宣布與臺灣國家同步輻射中心(NSRRC)展開為期三年的鋰離子電池材料研究與開發(fā)合作計畫，進一步研發(fā)新的鋰鐵電池材料。

    臺塑集團透過旗下的臺塑生醫(yī)，投資新臺幣1.71億元入股長園科技，取得新世代電動車與油電混合車采用的鋰鐵電池生產技術，預計臺塑將與長園合資至少3.5億元，在臺設立新廠生產，以進行鋰鐵正極材料相關產品之制造及銷售

    2008年2月

    威力能源致力于鋰高分子電池的研發(fā)及生產，深圳廠月產能150萬顆，下半年將持續(xù)擴產至200萬顆，同時亦將回臺設立生產線，于宜蘭利澤設廠，計劃導入半自動化鋰電池生產線，預計2009年正式投產。

    2008年3月

    尚志精密化學宣布正式投產鋰電池正極材料磷酸鋰鐵(LiFePO4)，并規(guī)畫第2條生產線。2008年4月條生產線，預計2008年底月產能將達600噸。

    臺達電投資新臺幣4.3億元，取得以生產鋰電池為主的有量科技37.1%股權，成為該公司最大股東。

    2008年5月

    統(tǒng)振合作，成立達振能源 ，整合工研院技術與統(tǒng)振公司的制造及行銷經驗，提供鋰電池全方位能源解決方案。

    2008年7月

    達振能源與日商東芝(Toshiba)簽約合作，共同合作生產輕型電動機車，預計2009年Q1在臺推出全球第1臺超電力離子電池(SCiB)電動機車。

    中碳決定提前增設鋰電池負極材料第4條生產線，2009年10月年產能將由800噸擴充至1,400公噸，預計2012年達到2,000公噸。

    2008年8月

    鐵研科技宣布該公司NB專用鋰電池正極材料新系列材料──鋰鎳鈷，經多次驗證結果證實，放熱分解溫度可提升至240℃，高于市主流鋰鈷舊材料 210~220℃，超越日本NB新規(guī)范235℃，為全球鋰電池材料業(yè)首創(chuàng)。

    2008年9月

    鐵研科技跳票新臺幣2,000萬元，為了解決營運困境，向法院聲請重整。平面顯示器檢測設備廠宏瀨科技獲得工研院技術移轉專利，跨入磷酸鋰鐵電池正極材料，預計2009年2月底生產設備裝置完成，3月試車，4月開始量產。

    2008年10月

    能元科技于臺南科學園區(qū)舉行第二座鋰電池動土典禮，新廠預計于2009年第四季完工投產，屆時每月總產能將提升至1,000萬顆以上，主要供應于電動車、電動手工具及NB等三大市場。

    2008年11月

    BMW采用能元科技提供電池芯及電池組的首款全電動汽車Mini E，于LA Autoshow中展出，每臺車上搭載5000多顆18650鋰電池芯，壽命為一般NB用電池的2~3倍，一小時內即可以充飽80%的電量。

    2009年2月

    金山電池宣布與美商Boston-Power簽訂為期五年的協(xié)議，臺灣廠將專為Boston-Power生產其Sonata手提電腦電池，相關技術及原材料則由 Boston-Power提供，2009年臺灣廠月產能將提高一倍。

    資料來源：工研院IEK (2009/03)

    三、鋰電池關鍵材料市場統(tǒng)計

    (一)生產規(guī)模分析由于鋰電池材料產業(yè)屬高技術密集產業(yè)，臺灣關鍵材料廠商的量產技術能力與產品品質仍有待提升，目前臺灣鋰電池關鍵材料供應體系尚未健全，生產規(guī)模相對于日韓國際大廠可說是微乎其微，全球市占率僅約1%左右。

    2008年臺灣鋰電池材料生產規(guī)模相較于2007年成長23%，達到新臺幣10.2億元。其中，正極材料、負極材料及罐體為臺灣鋰電池材料廠商的主力產品，所占比重各約 58%、22%及13%。展望未來，預期在應用需求日益擴大及臺灣廠商采用率逐漸提升下，

    臺灣鋰電池材料市場將呈現持續(xù)成長趨勢，預估至2011年臺灣鋰電池材料生產規(guī)模可望達到新臺幣13.1億元，2008~2011年平均復合成長率約8.7%。

    (二)需求規(guī)模分析回顧

    2008年臺灣鋰電池產業(yè)的發(fā)展，一方面得利于NB的需求持續(xù)成長；另一方面則得利于日、韓鋰電池大廠生產線意外所出現的轉單現象，使得臺灣鋰電池材料需求規(guī)模有增無減，較2007年成長18%，達到新臺幣66.3億元。其中，關鍵的正、負極材料所占比重各約31%、23%。展望未來，由于鋰高分子電池市場需求逐步擴大，再加上Netbook熱潮的帶動以及電動手工具、電動車市場的開拓，預估2011年臺灣鋰電池材料市場需求可望達到新臺幣85.4億元的規(guī)模，2008~2011年平均復合成長率約8.8%。

    四、IEK觀點

    在全球金融風暴肆虐下，鋰電池是少數能夠維持正成長的電子產業(yè)。長久以來，日本居全球鋰電池產業(yè)領導地位，產品線與供應鏈最為完整，其之所以能擁有如此強大的市場地位，主要就是日商在材料及量產技術大幅領先他國競爭者。

    正因鋰電池市場及材料目前為日商所把持，以致其產品價格相對穩(wěn)定，不易大幅降價而享有相對較高的利潤，

    因此，包括韓商SDI、LG化學及陸商BYD等，對于鋰電池產業(yè)莫不摩拳擦掌，希望能夠切入市場缺口。

    在可預見的未來，全球鋰電池產業(yè)勢必日益競爭激烈，而各國能否掌握需求端以及材料端亦將影響到其能否在鋰電池產業(yè)勝出。

    (一) 臺灣鋰電池產業(yè)發(fā)展的瓶頸：關鍵材料自給率偏低

    目前我國鋰電池產業(yè)的發(fā)展，僅以中下游電池模組組裝為主要架構。然而，鋰電池上游原材料占制造成本比率達六成以上，目前國內鋰電池材料供應體系尚未健全，各電池制造商所需的正、負材料及電解液等關鍵材料，有極大的比重仍仰賴以進口為主。在鋰電池正極材料方面，目前我國廠商全球市占率不及2%，國內自主供應比重低于三成，有七成以上仍仰賴進口；在鋰電池負極材料方面，目前我國廠商全球市占率僅3%，國內自主供應比重約15%，85%的市場需求來自日本進口。關鍵原材料取得的價格和供料的穩(wěn)定性對廠商有很大的影響，因此，上游關鍵材料自主掌握程度也成為國內發(fā)展鋰電池產業(yè)最迫切的需求。

    (二)我國鋰電池產業(yè)發(fā)展的契機：磷酸鋰鐵電池的興起

    2000年前后國內多家電池廠商看好鋰電池的前景，投入鋰鈷電池的生產制造行列。

    惟鋰電池屬資本及技術密集產業(yè)，在國內電化學人才不足，加上生產線量產提升的速度不夠快，使得國內廠商的發(fā)展失去先機。近年來韓國及大陸鋰電池廠商快速崛起，更壓縮了國內廠商的生存空間。

    所幸磷酸鋰鐵電池(LiFePO4)的問世，可說為國內鋰電池廠商提供了另一個新商機。

    近年來鋰鈷電池發(fā)生了多起爆裂燃燒的危安事件，廠商亦做出大規(guī)模的回收動作(如：Sony)，使得鋰鈷電池的安全問題再度受到各界的關注。磷酸鋰鐵電池具有放電功率高、安全性高、循環(huán)壽命長、材料來源充分、成本低等優(yōu)點，目前發(fā)展卡在專利歸屬紛擾及粉末制程尚不成熟，未來一旦技術獲得突破，將有機會成為鋰二次電池的明星產品。

    目前全球磷酸鋰鐵正極材料最具代表性的廠商主要為美商Valence Technology、A123 Systems、Phostech，此三家業(yè)者除掌控材料的自制，亦透過轉投資等方式延伸至電池、組裝及終端通路。

    至于臺灣廠商包括臺塑投資的長園科技、大同旗下的尚志精密、與NSRRC 合作的立凱電能、以及與ITRI合作的宏瀨科技等公司，近年來亦相繼投入該材料領域，主要即看好磷酸鋰鐵電池應用在電動手工具、電動自行車、油電混合車未來市場的發(fā)展?jié)摿Α?/SPAN>

    臺灣鋰電池產業(yè)過去在鋰鈷電池的發(fā)展并不順遂，未來倘若能掌握磷酸鋰鐵電池興起的契機，結合上游磷酸鋰鐵正極材料及下游電池組裝的行銷管道，或許有機會擺脫日韓大廠及陸商的前后夾擊，覓得屬于臺灣鋰電池產業(yè)的一片天地。