鋰電世界消息 9月6日，昨日證監(jiān)會官網(wǎng)披露并購重組委2018年第42次會議審核結(jié)果公告，徐州海倫哲專用車輛股份有限公司（簡稱“海倫哲”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)未獲通過。
海倫哲（300201.SZ）今日復(fù)牌，受利空影響劇烈震蕩，午間收盤海倫哲報3.99元，跌幅4.32%。 早在2017年8月5日，海倫哲就披露公告擬收購廣東新宇智能裝備有限公司（簡稱“新宇智能”）100%股權(quán)。隨后海倫哲就標(biāo)的資產(chǎn)范圍、交易對價、支付方式、業(yè)績承諾等作出調(diào)整，并將獨(dú)立財務(wù)顧問由中信建投換成光大證券，法律顧問由北京大成律師事務(wù)所變?yōu)榻K世紀(jì)同仁律師事務(wù)所。 根據(jù)zui新收購方案，海倫哲擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向齊秉春、吳海波、丁劍平（海倫哲實(shí)際控制人）、李紅競、劉文浩、金瑞投資、健和譽(yù)健購買其合計持有新宇智能100.00%股權(quán)，交易價格為4.28億元。 同時，海倫哲擬通過詢價的方式向不超過5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過1.58億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)。 新宇智能主要從事鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、制造與銷售。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年以及2018年1-6月，新宇智能歸屬于母公司股東凈利潤分別為1052.66萬元、2164.48萬元和302.66萬元，新宇智能承諾2018年-2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤不低于3300萬元、4600萬元和5100萬元。 值得關(guān)注的是，海倫哲實(shí)際控制人丁劍平在2017年3月入股新宇智能，以28元的注冊資本價格向新宇智能增資6000萬元，獲得其17.65%的股權(quán)，由此推算當(dāng)時新宇智能整體估值約為3.4億元。
但間隔不到一年，新宇智能賣給海倫哲的價格就上漲了8800萬元，評估值增長到4.28億元，丁建平所持股權(quán)的賬面價值增加了1553萬元。 海倫哲曾表示通過此次收購新宇智能，公司將進(jìn)入鋰電池生產(chǎn)設(shè)備制造領(lǐng)域，上市公司將形成專用車輛制造、LED電源管理、自動控制集成系統(tǒng)、鋰電池生產(chǎn)設(shè)備制造等多業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局。 但zui終海倫哲未能如愿以償。證監(jiān)會表示，海倫哲申請材料關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)持續(xù)盈利能力披露不充分，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組辦法》第四十三條第 一款規(guī)定，即不符合“充分說明并披露本次交易有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于上市公司減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競爭、增強(qiáng)獨(dú)立性?！?