2. 宏光mini ev現(xiàn)象大爆發(fā)。在2020年5月份的時候,五菱宏光mini ev產(chǎn)品公告剛剛披露的時候,筆者就非常明確的指出這將是2020年銷量最火的車型。不出意外的是,mini ev現(xiàn)象引領(lǐng)整個新能源汽車行業(yè)在2021年迅速實(shí)現(xiàn)99%以上滲透率增長,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷百萬以上規(guī)模。
3. 平價混動時代的來臨。以比亞迪dmi技術(shù)(高熱效率阿特金森/米勒循環(huán)發(fā)動機(jī)+雙電機(jī)串并聯(lián)DHT混動專用變速器)為代表的平價混動技術(shù)配合對應(yīng)的補(bǔ)貼、路權(quán)政策迅速引爆了整個插電式混動市場,實(shí)現(xiàn)了超過300%以上的行業(yè)增速。
那2022年中國新能源汽車市場還會像2021年一樣快速躍進(jìn),實(shí)現(xiàn)500萬輛甚至600萬輛的產(chǎn)銷,突破25%以上的滲透率,為動力電池需求提供足夠高的增速嗎?筆者認(rèn)為基本不可能實(shí)現(xiàn),甚至更悲觀的預(yù)期動力電池行業(yè)有可能出現(xiàn)增速暴跌的情況。
為什么呢?
1. 汽車行業(yè)的供需失衡在2022年將大幅度緩解。在經(jīng)歷了長達(dá)半年以上的缺芯影響,2021年11月份之后,全球芯片供應(yīng)得到了大幅度的緩解。尤其是MCU芯片供貨價格在經(jīng)歷了暴漲之后已經(jīng)開始回落,根據(jù)部分電子行業(yè)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)判,缺芯的問題將在2022年Q2之后解決,汽車因?yàn)槿毙緶p產(chǎn)的問題將在2022年大幅緩解,而新能源汽車補(bǔ)位供應(yīng)缺口的現(xiàn)象將持續(xù)降低。
2. 微型電動新能源車型高增速不再。從無到有,迅速成為占比1/3新能源汽車市場份額的微型電動汽車在已經(jīng)經(jīng)歷了近20年發(fā)展的成熟中國汽車市場中只能算作是電動自行車的升級或者低速“老頭樂”的替代。相較于最低售價的燃油汽車在基本性能僅能維持“溫飽”水平的產(chǎn)品很難再有較大的市場空間。而國標(biāo)低速四輪電動車和A0級純電乘用車需求快速升級的雙重擠壓下,A00級別微型電動乘用車的市場份額或?qū)⑦M(jìn)一步萎縮。
3. 平價混動汽車大爆發(fā)。基于高熱效率阿特金森/米勒循環(huán)發(fā)動機(jī)+雙電機(jī)串并聯(lián)DHT混動專用變速器動力系統(tǒng)的混動/插混產(chǎn)品,將有各個品牌的數(shù)十款新車型在2022年大規(guī)模投放市場。一方面在相同政策條件下迅速擠壓10-20萬元甚至更高價格的純電新能源汽車的市場份額,同時最低4L/100km以下的超低油耗水平也將搶占部分燃油車的市場份額。隨著平價混動/插混車型的快速普及,對應(yīng)動力電池單車平均載電量將大幅萎縮。
下游需求暴漲帶來的動力電池需求暴增,上游暴利引來無數(shù)資本入局,高燒不退的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在利益的驅(qū)使下拼命擴(kuò)產(chǎn)。如果明后年增速依然高漲,行業(yè)或可無虞,假如增速暴跌或?qū)⒊霈F(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈大量企業(yè)經(jīng)營困局。至于未來會怎樣,我們拭目以待吧!