舉例而言，蜂巢能源的動(dòng)力電池，必然100%配套長(zhǎng)城旗下的歐拉、坦克、魏等品牌，時(shí)至今日，除億緯鋰能、中創(chuàng)新航等上市企業(yè)，還在進(jìn)一步提高產(chǎn)品在整車企業(yè)的覆蓋率外，諸如國(guó)軒高科、蜂巢能源等企業(yè)的動(dòng)力電池配套客戶已非常聚焦，簡(jiǎn)言之，在車用動(dòng)力電池細(xì)分市場(chǎng)，整車企業(yè)銷量不佳，這些動(dòng)力電池企業(yè)就會(huì)相繼受到蝴蝶效應(yīng)影響，而開拓更為廣泛的“非車用動(dòng)力電池”市場(chǎng)，就成為了他們紛紛布局西南地區(qū)的戰(zhàn)略內(nèi)核。
除了比亞迪、寧德時(shí)代，其它專攻“車用動(dòng)力電池”的企業(yè)雖然都是上市公司，但日子過的并不太滋潤(rùn)，而對(duì)于寧德時(shí)代而言，除了布局西南之外，僅其在福建省寧德市、廈門市擴(kuò)充的動(dòng)力電池產(chǎn)能，就已超過了150GWh，另?yè)?jù)電車匯不完全統(tǒng)計(jì)，截止2022年底，寧德時(shí)代在全國(guó)新建的動(dòng)力電池產(chǎn)能，已妥妥超過了500GWh，即便2023年全國(guó)“非比亞迪”牌新能源汽車的產(chǎn)銷規(guī)模再來個(gè)大增，寧德時(shí)代的產(chǎn)能也妥妥的可以滿足，不過，隨著產(chǎn)品供應(yīng)交付不及時(shí)，價(jià)格堅(jiān)挺，售后服務(wù)供應(yīng)鏈搭建等一系列問題，寧德時(shí)代的高速增長(zhǎng)已明顯放緩，而這一方面來自于商用車（尤其客車）動(dòng)力電池需求量的持續(xù)下跌，另一方面則來自于中創(chuàng)新航、蜂巢能源等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的步步緊逼，顯然，當(dāng)長(zhǎng)城汽車全面使用蜂巢能源動(dòng)力電池時(shí)，寧德時(shí)代在長(zhǎng)城汽車的市場(chǎng)份額只會(huì)越來越低。
事實(shí)上，在動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)趨于放緩，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額開始被不斷壓縮之后，而作為動(dòng)力電池領(lǐng)域的一哥，寧德時(shí)代早早就已經(jīng)開始向新的戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)移，試圖在新的業(yè)務(wù)戰(zhàn)場(chǎng)上找到先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
據(jù)了解，寧德時(shí)代正在進(jìn)行民用電動(dòng)載人飛機(jī)項(xiàng)目的合作開發(fā)，執(zhí)行航空級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)與測(cè)試，滿足航空級(jí)的安全與質(zhì)量要求。同時(shí)，寧德時(shí)代還將推出凝聚態(tài)電池的車規(guī)級(jí)應(yīng)用版本，可在今年內(nèi)具備量產(chǎn)能力。不過，這樣的信息顯然是配合寧德時(shí)代能量密度500Wh/kg動(dòng)力電池的發(fā)布而同期制造的輿論效應(yīng)，要知道，由于電池高空不穩(wěn)定性以及能量密度有限等因素，航空領(lǐng)域一直被認(rèn)為是最難實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化的領(lǐng)域。
2022年，寧德時(shí)代的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名依舊第一，但市場(chǎng)份額被壓縮到了48.2%，這是從2019年以來，寧德時(shí)代首次市占率跌破了50%。
而根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，2023年一季度，寧德時(shí)代動(dòng)力電池以29.25 GWh的裝車量排名第一，市占率已降至44.4%，從其最賺錢的汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)來看，受到下游市場(chǎng)增速放緩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素的影響寧德時(shí)代的動(dòng)力電池市占率正在面臨一再被壓縮的困局。
不過，2019年以來寧德時(shí)代對(duì)外投資及合資成立的企業(yè)超過40家，設(shè)立的全資子公司超過10家，涉及動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、鋰電池材料、鋰電池智能裝備制造、充換電、自動(dòng)駕駛、新能源汽車、乃至芯片、半導(dǎo)體等多個(gè)賽道，總項(xiàng)目投資超2000億元。
另?yè)?jù)電車匯了解，以事業(yè)群板塊劃分，寧德時(shí)代現(xiàn)已將主營(yíng)業(yè)務(wù)分為三大板塊：動(dòng)力電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)、循環(huán)回收。后兩者是寧德時(shí)代正在逐步蓄力的重點(diǎn)新業(yè)務(wù)，其中尤以儲(chǔ)能為主，而包括上述投資西南地區(qū)在內(nèi)的企業(yè)而言，無(wú)疑也是基于儲(chǔ)能這一戰(zhàn)略進(jìn)行著廣泛布局。
據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Infolink，2022年全球儲(chǔ)能電池出貨量總計(jì)142.7 GWh，同比2021年出貨量46.9 GWh大幅增長(zhǎng)了204.3%。國(guó)內(nèi)方面，GGII數(shù)據(jù)顯示2022年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)130GWh，同比增長(zhǎng)170.8%。
其中寧德時(shí)代全球儲(chǔ)能電池出貨量市占率為43.4%，約53GWh，較2021年同期提升5.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年排名全球第一。2022年寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池收入則達(dá)到了449.8億元，同比增長(zhǎng)230.15%，所有業(yè)務(wù)中增速最快板塊，占營(yíng)收比重為13.69%。而在過去5年里，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也一直保持著超過100%的增長(zhǎng)速度。
那么，從儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景看，無(wú)疑是風(fēng)電、光伏、水電等一級(jí)場(chǎng)景下的二級(jí)場(chǎng)景，這就構(gòu)成了本文開篇的5家電池企業(yè)，在西南規(guī)劃超100GWh的邏輯內(nèi)核。
據(jù)電車匯查詢公開資料顯示，西南五省中，云南省90%均依靠水電，四川省水電裝機(jī)容量則穩(wěn)居全國(guó)第一。四川省調(diào)注冊(cè)裝機(jī)總量逐年增加，截止2021年底，四川電力市場(chǎng)省調(diào)機(jī)組注冊(cè)裝機(jī)共計(jì)6538.75萬(wàn)千瓦，年增長(zhǎng)率較為穩(wěn)定，均為2.5%；從注冊(cè)裝機(jī)結(jié)構(gòu)來看，四川省調(diào)裝機(jī)結(jié)構(gòu)和全省總裝機(jī)結(jié)構(gòu)類似，水電注冊(cè)裝機(jī)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，為4383.9萬(wàn)千瓦，占省調(diào)裝機(jī)67%，較2020年的水電裝機(jī)占比下降約5%，主要原因火電和新能源注冊(cè)裝機(jī)增加較大；其中，省調(diào)風(fēng)電注冊(cè)裝機(jī)增幅較大，兩年平均增幅超30%。
作為國(guó)家電網(wǎng)體系年輸電量第一大的省級(jí)電網(wǎng)公司，2021年，四川省發(fā)電側(cè)結(jié)算上網(wǎng)電量總計(jì)2530億kWh，其中水電1893億kWh時(shí)獨(dú)占鰲頭；其次是火電440億千瓦時(shí)；風(fēng)電、光電、生物質(zhì)上網(wǎng)電量一直較小，分別為108、27、62億千瓦時(shí)，合計(jì)為197億kWh，三者相加僅占上網(wǎng)電量的7.82%，但隨著光伏、水電等新能源應(yīng)用的快速增長(zhǎng)，已然為調(diào)頻側(cè)儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景打開了一扇門。
