同時(shí)曾毓群與馬斯克會(huì)面也是想加強(qiáng)合作關(guān)系，畢竟目前動(dòng)力電池市場(chǎng)環(huán)境并不樂(lè)觀。從2022年動(dòng)力電池的產(chǎn)銷量來(lái)看，動(dòng)力電池已經(jīng)從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)向供過(guò)于求，庫(kù)存量也創(chuàng)下了歷史新高，這也使得2023年動(dòng)力電池行業(yè)的“去庫(kù)存”壓力大增。
2023年Q1，我國(guó)動(dòng)力電池總產(chǎn)量約130.0GWh，同比增長(zhǎng)16.3%；總銷量約108.5GWh，同比增長(zhǎng)66.8%。產(chǎn)量銷量的同比增速雖有所放緩，但單季度的企業(yè)庫(kù)存量依然達(dá)到了21.5GWh。按照2023年Q1約65.9GWh的裝機(jī)量來(lái)折算，僅當(dāng)前的企業(yè)庫(kù)存量就需要5到6個(gè)月的去化周期。
另一方面，今年4月，根據(jù)SNE Research公布的數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額降至46%（3月：51%），在除比亞迪外的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額也收縮至59%（3月：64%）。摩根士丹利稱，我們進(jìn)一步下調(diào)了對(duì)寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)其2023年的市場(chǎng)份額將從55%降至47%，而長(zhǎng)期的市場(chǎng)份額從45%降至40%。在全球范圍內(nèi)，寧德時(shí)代長(zhǎng)期市場(chǎng)份額從之前的30%下調(diào)至25%，低于市場(chǎng)普遍認(rèn)為的超30%。
對(duì)于動(dòng)力電池的生產(chǎn)商而言，當(dāng)然也不會(huì)以停產(chǎn)的方式來(lái)緩解市場(chǎng)的庫(kù)存壓力，反倒是隨著技術(shù)和產(chǎn)品的加速迭代，以及動(dòng)力電池產(chǎn)能的逐步提升，庫(kù)存壓力還會(huì)進(jìn)一步加大。所以此次曾毓群與馬斯克會(huì)面也會(huì)盡可能滿足特斯拉的要求，一方面是深度綁定合作關(guān)系，另一方面也是緩解自身經(jīng)營(yíng)壓力，畢竟客戶是上帝嘛。值得一提的是，6月7日，寧德時(shí)代市值一度放量大跌逾6%，跌破9000億元。
寧德時(shí)代也想“摻和”超級(jí)儲(chǔ)能
除了電池方面的業(yè)務(wù)以外，寧德時(shí)代還想與特斯拉進(jìn)行更深層次的合作。今年4月9日，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目正式落滬，據(jù)了解，特斯拉位于上海臨港的儲(chǔ)能超級(jí)工廠將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池（Megapack），初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，計(jì)劃于2023 年第三季度開(kāi)工，2024 年第二季度投產(chǎn)，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)。
目前我國(guó)的發(fā)電和輸電技術(shù)，在全世界范圍內(nèi)已經(jīng)躋身世界前列，目前儲(chǔ)能技術(shù)為數(shù)不多的短板，還有很大的提升空間，每年因此造成的浪費(fèi)非常嚴(yán)重。
根據(jù)特斯拉介紹，每臺(tái)Megapack電池可存儲(chǔ)超過(guò)3MWh的能源，滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。目前，特斯拉Megapack電池已為美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等地發(fā)展新能源提供服務(wù)。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)顯示，全球2021年新增裝機(jī)量為18.3GW，同比增長(zhǎng)181.3%；截至2021年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)量達(dá)209.4GW，同比增長(zhǎng)9.6%。
值得注意的是，5月24日，寧德時(shí)代在SNEC光伏大會(huì)暨（上海）展覽會(huì)發(fā)布全球首個(gè)零輔源光儲(chǔ)融合解決方案。通過(guò)自研的光儲(chǔ)變流器，配合高溫電芯技術(shù)和先進(jìn)的自加熱技術(shù)，寧德時(shí)代零輔源光儲(chǔ)融合解決方案擺脫了傳統(tǒng)儲(chǔ)能解決方案對(duì)冷卻系統(tǒng)及其輔助電源的依賴，光與儲(chǔ)實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)功率控制響應(yīng)，同時(shí)充放電效率提升10%。未來(lái)寧德時(shí)代全新的高溫電芯技術(shù)很有可能會(huì)應(yīng)用到特斯拉上海Megapack超級(jí)工廠的產(chǎn)品中。
汽車行業(yè)分析師王明表示，寧德時(shí)代、德方納米等特斯拉電動(dòng)車動(dòng)力電池領(lǐng)域的供應(yīng)商，有望憑借其生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，受益于特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠建設(shè)。馬斯克與曾毓群的接觸，釋放了特斯拉可能將寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池電芯納入特斯拉儲(chǔ)能工廠電池配置的想象空間，這也將在產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)層面對(duì)中國(guó)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生直接而深遠(yuǎn)的影響。
目前，特斯拉是寧德時(shí)代動(dòng)力電池的最大客戶，而特斯拉的電動(dòng)汽車也面臨著擴(kuò)產(chǎn)降本，需要電池供應(yīng)商保供的頭等大事；另一方面寧德時(shí)代目前面臨著市場(chǎng)份額不斷縮小的困境，其也需要抱緊特斯拉這條“大腿”。所以即便是雙方的合作沒(méi)有落到實(shí)處，但作為新能源車和鋰電池領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的龍頭企業(yè)，二者交換意見(jiàn)與看法，互通有無(wú)，都會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)產(chǎn)生一定影響。
