鋰電世界  對(duì)于中國(guó)光伏制造企業(yè)來說，2012年真是“苦逼”的一年。

    繼美國(guó)對(duì)中國(guó)輸美光伏產(chǎn)品作出“雙反”初裁后，歐盟也對(duì)中國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)揮舞了反傾銷“大棒”，在噩夢(mèng)中還未清醒之際，印度也宣布收到業(yè)界對(duì)中國(guó)及其臺(tái)灣等多個(gè)國(guó)家的太陽能電池板的反傾銷調(diào)查申請(qǐng)。很明顯的是，以出口為主的中國(guó)光伏制造企業(yè)正面臨越來越惡化的國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境。

    那么，這一年，中國(guó)光伏經(jīng)歷了怎樣惡劣的市場(chǎng)環(huán)境呢？

    美對(duì)華反補(bǔ)貼初裁

    北京時(shí)間3月21日凌晨，在連續(xù)三次推遲之后，美國(guó)商務(wù)部宣布了針對(duì)我國(guó)光伏電池企業(yè)反補(bǔ)貼的初裁結(jié)果，以“中國(guó)太陽能電池板的生產(chǎn)商或供應(yīng)商接受了中國(guó)政府不公平補(bǔ)貼”為由，決定對(duì)這些產(chǎn)品征收2.9%~4.73%的反補(bǔ)貼稅，征稅由光伏電池?cái)U(kuò)至光伏組件。其中，尚德電力的光伏反補(bǔ)貼稅率為2.9%，天合光能的有關(guān)稅率為4.73%，其他中國(guó)公司的光伏反補(bǔ)貼稅率為3.61%。

    這是美國(guó)太陽能世界公司以及6家美國(guó)太陽能電池板生產(chǎn)廠家在去年指責(zé)中國(guó)的太陽能板生產(chǎn)商獲得在中國(guó)政府的補(bǔ)貼，以低于生產(chǎn)成本的價(jià)格幫助他們的產(chǎn)品向美國(guó)出口。他們提出了反補(bǔ)貼、反傾銷貿(mào)易訴訟，要求美國(guó)商務(wù)部要對(duì)中國(guó)出口美國(guó)的太陽能板等產(chǎn)品要征收100%關(guān)稅。

    美對(duì)華光伏產(chǎn)品征反傾銷稅

    第二只靴子終于落下。相比于前一次的“象征性懲罰”，美國(guó)商務(wù)部昨日公布的反傾銷稅裁定結(jié)果對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)來說可謂一記重?fù)簟?/SPAN>

    美國(guó)商務(wù)部于北京時(shí)間5月18日凌晨發(fā)表聲明稱，初步裁定對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品征收31%到250%的反傾銷稅，而該反傾銷稅將會(huì)疊加在之前因?yàn)榻邮苤袊?guó)政府不公平補(bǔ)貼而征收的4.73%的關(guān)稅之上。

    其中，尚德太陽能電力有限公司被處以31.22%的反傾銷稅，天合光能有限公司被處以31.14%的反傾銷稅，其他中國(guó)公司被處以31.18%至249.96%不等的反傾銷稅。

    據(jù)一般市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)龍頭光伏企業(yè)目前在美銷售太陽能電池（板）的成本約為0.75美元，而美國(guó)市場(chǎng)目前平均價(jià)格為0.97美元，稅收成本增加30%便意味著中國(guó)光伏產(chǎn)品在基本美國(guó)無立足之地。

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在此之前，美國(guó)市場(chǎng)占中國(guó)光伏企業(yè)年出貨量的約20%，中國(guó)光伏產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的占有率則超過50%。

    根據(jù)美國(guó)貿(mào)易救濟(jì)案處理程序，如果屆時(shí)做出肯定性終裁，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)也要在今年11月下旬做出肯定性終裁，之后美國(guó)商務(wù)部才能下令對(duì)中國(guó)輸美太陽能電池征收反傾銷和反補(bǔ)貼稅，有90天的追溯期。由于美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)于中國(guó)為順差，為應(yīng)對(duì)美國(guó)的雙反裁決，國(guó)內(nèi)多晶硅廠商打算積極推進(jìn)對(duì)美多晶硅的雙反調(diào)查，如果裁決成立，這將是一個(gè)兩敗俱傷的結(jié)果。

    歐盟的反傾銷

    歐盟委員會(huì)9月6日發(fā)布公告，決定對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品正式發(fā)起反傾銷調(diào)查。至此，歷時(shí)一個(gè)多月的有關(guān)歐盟是否進(jìn)行光伏反傾銷立案的猜想終于水落石出。這起涉案金額高達(dá)200多億美元的案件是迄今為止全球最大的單起貿(mào)易爭(zhēng)端。

    歐盟委員會(huì)在公告中稱，反傾銷調(diào)查的產(chǎn)品為光伏組件、硅片、電池等，范圍較美國(guó)有所擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)數(shù)百家企業(yè)牽涉其中。按照反傾銷的程序，歐盟下一步將會(huì)根據(jù)企業(yè)規(guī)模、出口數(shù)量、出口金額等選舉抽樣企業(yè)，這些抽樣企業(yè)將會(huì)享有單獨(dú)的反傾銷稅率。

    英利法務(wù)總監(jiān)陳卓稱，按照出貨量，英利應(yīng)該是對(duì)歐洲出口規(guī)模最大的企業(yè)，因此很有可能成為抽樣企業(yè)之一。英利也在立案消息發(fā)布之后，第一時(shí)間發(fā)表聲明，稱“我們將密切配合歐盟委員會(huì)的調(diào)查，證明中國(guó)光伏企業(yè)在歐洲不存在傾銷行為”。

    過去歐洲選取抽樣企業(yè)一般是2至3家企業(yè)，不過，陳卓稱目前得到的消息是，歐盟此次可能會(huì)選擇5至6家企業(yè)作為應(yīng)訴企業(yè)。

    這與中國(guó)光伏產(chǎn)品涉及規(guī)模有關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，2011年，中國(guó)出售了約210億歐元（合264.7億美元）的太陽能電池板和組件至歐洲，占據(jù)了歐洲約60%市場(chǎng)。歐洲的光伏市場(chǎng)在全球占比約為50%至60%，去年同樣對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起雙反的美國(guó)在全球占比僅10%，歐洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于美國(guó)。

    弘亞世代分析師張虹稱，歐盟反傾銷稅率一向較高，多在50%-60%左右，當(dāng)前預(yù)測(cè)歐盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收的反傾銷稅率也會(huì)較高。

    中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦認(rèn)為，歐盟既然選擇了美國(guó)作為參照國(guó)來裁定是否傾銷以及相應(yīng)的反傾銷稅率，預(yù)計(jì)稅率將會(huì)高于美國(guó)初裁制定的30%。

    印度的跟隨

    在美歐相繼向中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)揮動(dòng)反傾銷“大棒”之后，印度近日也宣布收到業(yè)界對(duì)中國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的太陽能電池板反傾銷調(diào)查申請(qǐng)。對(duì)仍處在水深火熱中的中國(guó)光伏企業(yè)來說，這無疑是雪上加霜。

    據(jù)印度反傾銷局稱，9月12日該局已收到印度業(yè)界申請(qǐng)，對(duì)塬產(chǎn)于馬來西亞、中國(guó)、中國(guó)臺(tái)北和美國(guó)或從上述國(guó)家和地區(qū)出口的太陽能電池組裝板或部分組裝板進(jìn)行反傾銷調(diào)查。

    業(yè)內(nèi)人士表示，印度的本土太陽能制造業(yè)并不發(fā)達(dá)，其國(guó)內(nèi)的光伏市場(chǎng)很大程度上依賴于進(jìn)口。該國(guó)希望限制進(jìn)口太陽能電池及組件，但卻又希望外資去該國(guó)設(shè)廠，以帶動(dòng)其經(jīng)濟(jì)。其對(duì)中國(guó)太陽能電池的反傾銷雖然也會(huì)給國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)帶來影響，但因印度市場(chǎng)本身規(guī)模較歐美小，此次反傾銷調(diào)查對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)的影響也相對(duì)有限。

    值得注意的是，此次印度將產(chǎn)自馬來西亞、中國(guó)臺(tái)北等地的光伏電池也加入到反傾銷調(diào)查的對(duì)象，表明其決心很堅(jiān)決，規(guī)避了一些企業(yè)繞道進(jìn)入的情形。

    此前，大陸一些光伏企業(yè)已開始籌劃到中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)設(shè)廠或采用中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)組件以規(guī)避海外“反傾銷”。如超日太陽近日就公告稱，公司使用中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電池片的光伏組件于近日取得美國(guó)ETL認(rèn)證，已可銷往美國(guó)市場(chǎng)，這意味著公司通過采購(gòu)境外第三方電池片加工成組件銷往美國(guó)合作伙伴將不受美國(guó)“雙反”的限制。

    中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)“雙反”的三大招數(shù)

    自從5月17日美國(guó)初步裁定針對(duì)中國(guó)太陽能電池和組件征收31.14%至249.96%的高額反傾銷稅，已經(jīng)過去將近一個(gè)月的時(shí)間。而在這一個(gè)月中，中國(guó)的光伏企業(yè)也在積極尋求對(duì)策應(yīng)對(duì)雙反。從目前企業(yè)應(yīng)對(duì)的策略來看，主要包括尋找臺(tái)灣等代工廠、海外設(shè)廠以及在美提價(jià)進(jìn)行關(guān)稅轉(zhuǎn)移。

    策略之一：代工

    反傾銷稅裁定一經(jīng)出臺(tái)，就有業(yè)內(nèi)人士發(fā)現(xiàn)出口美國(guó)的中國(guó)太陽板制造商的第一條路，就是在臺(tái)灣等不受反傾銷波及的地區(qū)尋找代工廠，進(jìn)行硅片、太陽能電池，乃至太陽能組件的制造。這也就造就了近一個(gè)月一來，臺(tái)灣的電池價(jià)格有水漲船高的態(tài)勢(shì)。

    臺(tái)灣太陽能廠商2012年5月營(yíng)收紛紛出爐，根據(jù)TrendForce旗下新能源分析部門EnergyTrend指出，臺(tái)廠5月份普遍出貨狀況理想，產(chǎn)能仍維持在八成以上，電池廠也因美國(guó)反傾銷初判定案持續(xù)接獲內(nèi)地廠商代工訂單，并借機(jī)將現(xiàn)貨報(bào)價(jià)緩步小幅調(diào)漲，連帶激勵(lì)矽外延片產(chǎn)品售價(jià)走揚(yáng)。

    策略之二：提價(jià)

    減少懲罰性關(guān)稅對(duì)企業(yè)造成影響的另一個(gè)選擇是轉(zhuǎn)嫁成本，太陽能電池標(biāo)桿性制造商尚德電力日前就已上調(diào)其在美國(guó)銷售的組件價(jià)格，以降低美國(guó)雙反對(duì)其造成的不利影響。

    晶科能源控股也認(rèn)為，美國(guó)市場(chǎng)的太陽能電池板價(jià)格短期將上漲，但有一定的滯后性，因?yàn)槊绹?guó)上半年安裝量需求旺盛。

    策略之三：海外設(shè)廠

    除了代工和轉(zhuǎn)嫁成本之外，為了規(guī)避美國(guó)反傾銷案最終裁定對(duì)中國(guó)太陽能電池征收反傾銷稅和歐洲地區(qū)有可能對(duì)中國(guó)進(jìn)行反傾銷的風(fēng)險(xiǎn)，海外設(shè)廠似乎是一些中國(guó)資金較為雄厚的企業(yè)的選擇。

    晶澳太陽能日前宣布，在美國(guó)商務(wù)部對(duì)關(guān)稅的最終裁決不利公司產(chǎn)品出后后，可能在海外設(shè)廠，規(guī)避美國(guó)反傾銷稅。事實(shí)上，晶澳太陽能很早就進(jìn)行相應(yīng)對(duì)策的準(zhǔn)備，探索在中國(guó)境外設(shè)立工廠的可能性在2011年Q3就已經(jīng)開始，從今年第一季度度起出口至美國(guó)的大部分產(chǎn)品都不在中國(guó)生產(chǎn)。

    中國(guó)光伏的三大困局和六大危機(jī)

    三大困局

    困局一：產(chǎn)能過剩、價(jià)格暴跌帶動(dòng)行業(yè)整體利潤(rùn)嚴(yán)重下滑。

    從2011年至今，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致太陽能產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑，多晶硅價(jià)格從去年年初的70-80美元/公斤下降至目前的20-30美金/公斤，太陽能組件價(jià)格從去年的1.7美元/瓦降至今年年中的0.85美元/瓦，行業(yè)整體毛利率不足10%。

    利潤(rùn)空間也是大幅縮水，多家公司去年年報(bào)顯示，許多大型光伏企業(yè)都陷入虧損，虧損最多的達(dá)10億美元。今年上半年仍不樂觀，從企業(yè)公布的一季度財(cái)報(bào)來看，最大的虧損在1.85億美元。

    業(yè)內(nèi)一家公司負(fù)責(zé)人表示，今年公司產(chǎn)品的出口價(jià)格下降了50%，雖然出口量還能基本維持，但企業(yè)電池組件的利潤(rùn)已經(jīng)下降了150%以上，基本只能是保本經(jīng)營(yíng)。

    困局二：競(jìng)爭(zhēng)激烈、需求減少，出口市場(chǎng)業(yè)績(jī)不佳。

    受全球經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，今年國(guó)外光伏產(chǎn)品需求明顯減少，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口也大幅下滑。中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年，我國(guó)光伏電池組件出口總額94.48億美元，同比下降34%，與過去100%的速度相比明顯下滑。

    其中，今年上半年光伏組件出口歐盟下降40.77%，以往我國(guó)對(duì)歐洲出口占全球出口份額的73%，今年也同比下滑了3.3%。

    另外，今年1-6月我國(guó)光伏組件對(duì)美出口雖有5.18%的增長(zhǎng)，但逐月分析發(fā)現(xiàn)，1月份對(duì)美還有156%出口增速，到6月已無增長(zhǎng)，反而下滑54%。

    困局三：外圍環(huán)境惡化，資金鏈嚴(yán)重短缺。

    有企業(yè)表示越大型的企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)更大，對(duì)資金的需求也更大，更容易陷入資金困境。東方日升新能源股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人高丹楓說，小企業(yè)只做產(chǎn)業(yè)鏈的其中一個(gè)環(huán)節(jié)，資金需求相對(duì)小，風(fēng)險(xiǎn)較校而大企業(yè)是上下游產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋，公司規(guī)模要求大量資金流，也要承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)，像江西賽維、無錫尚德現(xiàn)在就遇到了大麻煩。

    中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)副主任陳惠清則表示，國(guó)外需求無力、價(jià)格暴跌導(dǎo)致企業(yè)的出口業(yè)績(jī)不佳，可用現(xiàn)金流銳減，再加上銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)光伏的熱情減退，致使全行業(yè)面臨資金鏈條緊張甚至斷裂的危險(xiǎn)。

    六大危機(jī)

    其中歸納出六大危機(jī)，顯示中國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)在這波生存戰(zhàn)，恐難以全身而退。

    業(yè)內(nèi)專家分析，這六大危機(jī)包括：一、過度依賴政府補(bǔ)貼；二、研究技術(shù)匱乏又迅速擴(kuò)建；三、產(chǎn)能過剩且?guī)齑孢^高；四、回收帳款延后導(dǎo)致資金危機(jī)；五、設(shè)備老化造成固定資產(chǎn)回收困難；六、美國(guó)與歐盟接連提出反傾銷、反補(bǔ)貼（雙反）調(diào)查，恐喪失海外市場(chǎng)等。

    過去基于發(fā)展政策，各地方政府視太陽能為招商寵兒，免費(fèi)提供土地與電價(jià)補(bǔ)貼、低息貸款等措施的后遺癥就是，導(dǎo)致太陽能企業(yè)過度依賴政府。

    此外，受歐債危機(jī)影響，許多企業(yè)延后付款時(shí)間，使得部分太陽能企業(yè)已將付款期限從120天拉長(zhǎng)到180天。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前如英利、尚德、阿特斯、賽維、天合等大陸國(guó)內(nèi)的太陽能龍頭企業(yè)，每年都有300多億元貸款，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)80％，大約有上兆元資金存在嚴(yán)重的壞帳風(fēng)險(xiǎn)。

    去年全球太陽能需求僅27.6GW（10億瓦），但全球產(chǎn)能卻達(dá)50GW，其中，中國(guó)就占了30GW。產(chǎn)能過剩和高庫存，導(dǎo)致太陽能產(chǎn)品價(jià)格狂跌也為企業(yè)帶來沈重壓力。

    產(chǎn)業(yè)的崩盤，也導(dǎo)致悲劇。上月初，浙江誠(chéng)興太陽能科技公司總經(jīng)理李飛，因?qū)ΡＦ髽I(yè)攜款逃跑，李飛跳樓自殺，落得最悲慘的太陽能企業(yè)老板之名，也讓業(yè)界不勝唏噓。

    整合的路依然難走

    對(duì)光伏行業(yè)來說，歐洲無疑是目前最主要的市場(chǎng)，在全球光伏市場(chǎng)份額中占比高達(dá)70%，加上美國(guó)，全球超過80%的光伏市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)關(guān)上了大門。對(duì)于超過九成產(chǎn)品用于出口，且原本就產(chǎn)能過剩的中國(guó)光伏企業(yè)來說，除減產(chǎn)過冬外，尋找新的市場(chǎng)突破口顯得格外急迫。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，企業(yè)加快國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)開發(fā)步伐是明智之選，通過上馬光伏發(fā)電站項(xiàng)目、提高科技研發(fā)投入是當(dāng)務(wù)之急，企業(yè)可通過這種方式贏得“喘息之機(jī)”。不過，他同時(shí)指出，雖然為鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的快速發(fā)展，工信部印發(fā)的《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）將裝機(jī)容量目標(biāo)由21GW上調(diào)到了40GW，但實(shí)際效果還有待觀察。

    《規(guī)劃》中提到：“推動(dòng)資源整合，鼓勵(lì)企業(yè)集約化開發(fā)經(jīng)營(yíng)，支持生產(chǎn)成本低、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)兼并改造生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不佳的光伏企業(yè)?！?/SPAN>

    而自美國(guó)雙反調(diào)查以來，眾多業(yè)內(nèi)人士紛紛表示，行業(yè)整合勢(shì)在必行。但時(shí)至今日，因?yàn)榉N種原因，中國(guó)光伏企業(yè)尚未出現(xiàn)能影響到行業(yè)格局的整合案例，光伏巨頭們依然各自在困境下苦苦支撐。

    行業(yè)分析師張帥在其研報(bào)中指出，雖然歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)品反補(bǔ)貼調(diào)查并未立案，但其反傾銷調(diào)查范圍與美國(guó)相比，在電池片的基礎(chǔ)上增加了對(duì)硅片、晶體硅組件等產(chǎn)品，假如最終裁決傾銷行為成立并征收懲罰性關(guān)稅，由于國(guó)內(nèi)光伏組件類企業(yè)對(duì)歐盟出口超過總銷售額的六成，若稅率水平與美國(guó)相當(dāng)，則造成的不利影響將大大超過美國(guó)雙反。

    蕭函預(yù)計(jì)，行業(yè)洗牌或在下半年逐漸上演，結(jié)構(gòu)整合是大勢(shì)所趨。

    對(duì)于寒冬中的中國(guó)光伏企業(yè)來說，裁員、減產(chǎn)僅是權(quán)宜之計(jì)?！兑?guī)劃》指出，通過整合行業(yè)資源，提升自身生產(chǎn)工藝和研發(fā)實(shí)力，降低產(chǎn)品成本才是擺在面前的主要任務(wù)。