圖 鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜
來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
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產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（一）發(fā)展歷程
從時(shí)間上看，我國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要分為核心技術(shù)積累、初期發(fā)展、加速發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展四個(gè)階段，具體如下：
未來，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，鋰電新能源行業(yè)發(fā)展將進(jìn)入以政策為主導(dǎo)、以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，逐步拓寬鋰離子電池在品質(zhì)、安全、環(huán)保等方面的市場競爭力，迎來更廣泛應(yīng)用空間和發(fā)展機(jī)會(huì)。
（二）產(chǎn)業(yè)規(guī)模
1.鋰電池產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
受下游需求不斷增長的影響，我國鋰電池產(chǎn)量持續(xù)攀升。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰離子電池出貨量達(dá)750GWh，同比增長超過130%，超過全球平均增速，占全球鋰離子電池總體出貨量的比重超75%，已連續(xù)六年成為全球第一，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元，是上一年行業(yè)總產(chǎn)值的約兩倍。從2018年到2022年，我國鋰離子電池行業(yè)復(fù)合增長率高達(dá)56.76%，已邁入行業(yè)發(fā)展的快車道。
圖 2018-2022年全球和中國鋰電池產(chǎn)量和同比增速
來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
在新能源終端市場的超預(yù)期增長帶動(dòng)下，國內(nèi)動(dòng)力鋰電池出貨量裝機(jī)量均呈高增長態(tài)勢。我國動(dòng)力鋰電池出貨量遠(yuǎn)超其他兩大類型鋰電池，近五年復(fù)合增長率達(dá)64.85%；2022年動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量260.9GWh，近四年復(fù)合增長率達(dá) 61.6%。截至2022年底，中國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能約占全球的80%，全球十大動(dòng)力鋰電池廠商排名中，中國占據(jù)了6席，其中寧德時(shí)代連續(xù)六年位列全球第一。
圖 2018-2022年中國動(dòng)力鋰電池出貨量（GWh）和同比增速（%）
來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
在“雙碳”戰(zhàn)略的推動(dòng)之下，鋰電池在風(fēng)光儲能、通信儲能、家用儲能等儲能領(lǐng)域加快興起并迎來增長窗口期。2022年我國儲能鋰電池出貨量首次突破100GWh，占全球儲能鋰電池的比重超80%，同比增長171%，儲能鋰電累計(jì)裝機(jī)增速超過130%。從儲能鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域來看，電力儲能領(lǐng)域應(yīng)用市場份額占比超50%，是第一大應(yīng)用領(lǐng)域，其次是占比約25%的通信儲能領(lǐng)域，家庭儲能、便攜式儲能領(lǐng)域應(yīng)用比例較小。
圖 2018-2022年中國儲能鋰電池出貨量（GWh）和同比增速（%）
來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
圖 2022年中國儲能鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域分布情況
來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
2.關(guān)鍵材料產(chǎn)量同步大幅增長
據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等鋰電池直接使用的一階材料產(chǎn)量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，同比增長均達(dá)60%以上。
圖 2021-2022年中國鋰電池一階材料產(chǎn)量
來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
從應(yīng)用領(lǐng)域來看，動(dòng)力電池仍占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，儲能電池呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，傳統(tǒng)3C數(shù)碼領(lǐng)域鋰電池大幅下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國動(dòng)力電池出貨量占整個(gè)鋰電池市場份額的比重超75%，儲能鋰電池占比由2019年的8.12%提升至17.33%；消費(fèi)鋰電池增長不及預(yù)期，出貨量為48GWh，占比由2019年的31.2%下降至6.4%。
圖 2019-2022年中國鋰電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢
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產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
（一）鋰電應(yīng)用需求將持續(xù)旺盛
為應(yīng)對全球環(huán)保和能源危機(jī)，全球汽車市場碳排放管理標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，倒逼傳統(tǒng)汽車加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型，將推動(dòng)動(dòng)力電池市場需求明顯增長。與此同時(shí)，受能源轉(zhuǎn)型和電力體制改革加速影響，電化學(xué)儲能將在更多融合性場景發(fā)揮作用，高性能儲能電池將迎來爆發(fā)式增長。因此，在“動(dòng)力+儲能”雙驅(qū)動(dòng)之下，鋰電應(yīng)用需求將達(dá)新高度。
（二）鋰電池技術(shù)路線將多元化發(fā)展
當(dāng)前，動(dòng)力電池領(lǐng)域以三元與磷酸鐵鋰為主流技術(shù)路線，儲能電池領(lǐng)域以磷酸鐵鋰電池為主，消費(fèi)電池領(lǐng)域以鈷酸鋰電池為主。未來，為應(yīng)對不同應(yīng)用場景下的不同需求，同時(shí)出于對能量密度、安全性、循環(huán)壽命的更高要求，鋰電池技術(shù)路線多元化發(fā)展成為必然，固態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰電池、富鋰錳基電池等新型鋰電池技術(shù)路線的發(fā)展趨勢向好。
（三）電池回收利用將成為發(fā)展新方向
鋰電池具有高回收價(jià)值，針對狀態(tài)良好的退役電池可以對其進(jìn)行梯次利用，針對狀態(tài)不佳的報(bào)廢電池可以對其進(jìn)行再生利用，提取其中的鎳、鈷、錳、鋰等資源。隨著鋰電池出貨量、使用量的持續(xù)不斷增長，退役電池?cái)?shù)量及邊角料處理量將不斷上行，預(yù)計(jì)2025年后每年退役動(dòng)力電池?cái)?shù)量將達(dá)百萬量級，同時(shí)受上游原料價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張等因素的疊加影響，鋰電池回收利用將迎來發(fā)展風(fēng)口。目前國內(nèi)外已有許多企業(yè)在研究和開發(fā)電池回收和重復(fù)利用技術(shù)，這將對鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極作用。
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作者|石火創(chuàng)造 高蒙
