可以看到，各鋰電池設(shè)備廠商業(yè)務(wù)2023年營收增長率排名前六均為韓國公司。（對這些公司2021-2022年的營收進行分析，漲幅均在正常范圍內(nèi)，因而排除了低基數(shù)效應(yīng)的影響。）通過對這些公司的營收結(jié)構(gòu)進行進一步分析，有以下幾點發(fā)現(xiàn)：
1. 出口增長是拉動營收的主要驅(qū)動力。
通過參考排名前列的韓國鋰電設(shè)備公司，發(fā)現(xiàn)他們在出口方面增長迅速。例如，DE&T出口增長522.7%，A-PRO增長211.3%，mPLUS增長186%，Woowon Technology增長109.5%等。此外，出口在其收入構(gòu)成中占據(jù)較大比重。比如，DE&T的出口占其營收96.8%，MPLUS占96.1%，A-PRO占87.3%等。由此可見，國際市場已經(jīng)成為這些公司的主要收入來源。
海外營收的高增長也與他們較早布局歐美市場密切相關(guān)，例如，DE&T、A-PRO和mPLUS等公司早在2021年就設(shè)立了美國子公司，趕上了鋰電產(chǎn)業(yè)的擴張熱潮。這些布局使得他們能夠迅速響應(yīng)熱烈的國際市場需求，獲取更多訂單，從而推動營收的顯著增長。
2. 客戶構(gòu)成多元化助力收入穩(wěn)定性。
無論營收增長率排名，韓國鋰電設(shè)備公司的前幾大客戶的銷售額占比普遍下降。A-PRO的前三大客戶銷售額占比從95.53%下降到83.04%，DAT從82.1%下降至70.16%，WONIK PNE從43.8%下降至37.3%；除了占比的下降，還可以觀察到一些大客戶的更替。例如，HANA和Youil等公司在報告期內(nèi)新增了銷售額占比超過10%的客戶。
減少對單一客戶的依賴，意味著收入的穩(wěn)定性和可持續(xù)性得到提升。這使得這些韓國鋰電設(shè)備公司能夠更好地適應(yīng)市場變化，從而在激烈的市場環(huán)境中獲得更大的發(fā)展空間。
客戶結(jié)構(gòu)多元化，在當(dāng)前的市場背景下顯得尤為重要：2024年上半年全球電池產(chǎn)量增速正在趨于平緩，韓國本土鋰電市場更是如此。根據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會（Kita）發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年5月，韓國鋰離子電池出口總額為205.1億美元，同比下降33.4%；進口總額為178.1億美元，同比下降53.2%（其中從中國進口158億美元，占總量的88.7%）。
與此同時，韓國本土主要鋰電池企業(yè)也在面臨著營收難題。LG新能源2024年第一季度營收和營業(yè)利潤繼續(xù)大幅下滑；三星SDI第一季度營業(yè)利潤同比下降29%；SK on已經(jīng)連續(xù)10個季度虧損，第一季度合并營業(yè)虧損達3315億韓元，超過2023年全年虧損的一半。韓國三大鋰電巨頭的市場份額持續(xù)萎縮，加之電池產(chǎn)業(yè)主要下游市場歐美地區(qū)前景的不確定性增加，因而也不難理解韓國電池設(shè)備廠商為什么亟待尋找新的客戶以應(yīng)對當(dāng)前狀況了。
寫在最后
此外，電池原料價格的持續(xù)下降也值得鋰電池設(shè)備廠商關(guān)注。電池級碳酸鋰的價格在今年3月經(jīng)歷短期上漲后一再走低，截至七月中旬已降至本年度最低水平（小于9萬元/噸）。盡管電池成本的降低可能會促進鋰電池市場的進一步擴張，但也將減輕下游應(yīng)用廠商對電池采購價格的壓力，更容易導(dǎo)致價格戰(zhàn)。在價格戰(zhàn)中，更多的中小電池廠商會被迫退出市場，而剩余的龍頭企業(yè)將顯著增強其議價能力。
對鋰電池設(shè)備廠商來說，這意味著他們未來將可能面臨更加集中的客戶結(jié)構(gòu)和更具談判優(yōu)勢的客戶。因此，設(shè)備廠商需要密切關(guān)注這一趨勢，做好應(yīng)對市場壓力和價格競爭的準(zhǔn)備，以確保自身的市場地位和盈利能力。
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