同時，國內(nèi)儲能鋰電電芯最低價也跌入0.3～0.4元/Wh區(qū)間，儲能系統(tǒng)單價最低價跌破0.5元/Wh，較去年同期下降49%;今年上半年儲能工程總承包(EPC)中標均價同比下降27%。
實際上，鋰電池這一輪降價主要因為同期碳酸鋰價格大幅下降，疊加全球新能源汽車需求放緩、海外部分市場貿(mào)易壁壘“高筑”，而為了鞏固自身市場份額，電池企業(yè)“卷價格”在所難免。
值得注意的是，目前部分電池企業(yè)的產(chǎn)品報價已跌破其成本線，有頭部企業(yè)產(chǎn)品報價也已逼近其自身的成本線。
業(yè)界人士表示，在當前行業(yè)激烈競爭的背景下，鋰電企業(yè)除了在生產(chǎn)/經(jīng)營管理、開拓應(yīng)用場景等方面下功夫外，“材料技術(shù)迭代”被認為是鋰電企業(yè)“破卷”的重要方向之一。
近年來，為響應(yīng)鋰電池性能提升、降本增效等需求，鋰電頭部企業(yè)的一些前沿研究就聚焦于先進集流體材料。
資料顯示，鋰電池所使用的復(fù)合集流體是一種由高分子材料和金屬復(fù)合而成的“三明治”結(jié)構(gòu)的新型集流體材料，包括復(fù)合銅箔和復(fù)合鋁箔。因具備高安全、高比能、低成本、長壽命等優(yōu)勢，復(fù)合集流體已成為鋰電正負極集流體材料“破卷”的重要賽道之一。
在剛剛過去的9月，多家材料企業(yè)發(fā)布了其在復(fù)合銅箔、復(fù)合鋁箔領(lǐng)域的最新進展，展現(xiàn)了這一領(lǐng)域的蓬勃生機。
01
復(fù)合集流體項目規(guī)模化“迸發(fā)”
9月25日，安邁特科技(北京)有限公司與內(nèi)江經(jīng)開區(qū)簽署總投資約50億元的“北京安邁特(內(nèi)江)新型高安全復(fù)合集流體銅箔/鋁箔產(chǎn)業(yè)化項目”合作協(xié)議。
據(jù)介紹，該項目計劃用地340畝，擬分兩期建設(shè)，規(guī)劃年產(chǎn)10億平方米復(fù)合集流體新材料，可滿足約100GWh動力、儲能和3C新能源電池生產(chǎn)用集流體材料需求。項目滿產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)值可達100億元。
9月27日，可川科技在互動平臺表示，關(guān)于復(fù)合鋁箔項目，其在青島和淮安分別設(shè)立了全資子公司。其中，其青島子公司負責前期研發(fā)和驗證工作，其淮安子公司負責生產(chǎn)基地建設(shè)，進行產(chǎn)能儲備。其淮安生產(chǎn)基地一期規(guī)劃年產(chǎn)8000萬-1億平方米復(fù)合鋁箔產(chǎn)能，未來將按照實際驗證情況和市場需求分步推進，預(yù)計在2026年前后完成產(chǎn)能投放。
據(jù)市場消息，9月28日，甘肅奧森豪威智能設(shè)備制造有限公司斥資15.5億元建設(shè)的2億平方米鋰動力電池復(fù)合銅箔(PET銅箔設(shè)備)項目首條生產(chǎn)線順利完成調(diào)試并成功投產(chǎn)，邁入實質(zhì)性生產(chǎn)階段。
此外，三孚新科9月也披露了其新能源領(lǐng)域復(fù)合銅箔業(yè)務(wù)的最新進展。2024年半年報顯示，其復(fù)合銅箔業(yè)務(wù)有序推進，已與下游多家客戶簽訂了意向合同;據(jù)介紹，其復(fù)合銅箔在生產(chǎn)良率、鍍膜厚度均勻性、工藝自動化程度等方面表現(xiàn)出色，其認為復(fù)合銅箔將有望成為未來新能源電池領(lǐng)域的一種重要材料。
02
企業(yè)傳統(tǒng)集流體業(yè)績承壓
競相研發(fā)復(fù)合集流體
市場方面，今年以來，相關(guān)企業(yè)傳統(tǒng)集流體業(yè)務(wù)普遍承壓，越來越多的企業(yè)加碼復(fù)合集流體技術(shù)創(chuàng)新。
以鋰電銅箔為例，9月4日，嘉元科技在其2024年半年度業(yè)績說明會上提到，“隨著市場競爭升級，銅箔加工費呈下降趨勢，各銅箔廠商盈利能力(普遍)大幅下滑?！?/span>
今年上半年其毛利率為1.7%，同比下降4.92個百分點，嘉元科技對此表示，“下降的原因主要系加工費下降、銅價大幅上漲，及受客戶訂單影響，產(chǎn)能利用率較上年同期下降，造成單位成本增加等因素影響?！?/span>
該公司還表示，將聚焦高硅、半固態(tài)、全固態(tài)電池領(lǐng)域，并開展復(fù)合銅箔、單晶銅箔等前沿技術(shù)研發(fā)。
在近期機構(gòu)調(diào)研中，嘉元科技就曾透露，其目前已建成二步法的復(fù)合銅箔中試線，掌握以PET、PP、PI為基膜的復(fù)合銅箔生產(chǎn)技術(shù)，已送樣測試并具備量產(chǎn)能力;其還開展了復(fù)合銅箔一步法工藝流程設(shè)計，并掌握著新型高分子膜為基膜的技術(shù)、無貴金屬工藝配方技術(shù)等。
在技術(shù)研發(fā)方面，江蘇英聯(lián)今年也取得新成果。國家知識產(chǎn)權(quán)局信息顯示，該公司于2024年6月申請并獲得了一項名為“改性聚丙烯基膜及其制備方法、復(fù)合集流體和電極極片”的專利。這將進一步提升其技術(shù)競爭力。
安邁特科技的復(fù)合集流體采用行業(yè)前沿的全干法一次真空蒸鍍成膜技術(shù)，以生產(chǎn)復(fù)合鋁箔為例，該技術(shù)突破行業(yè)內(nèi)十多次沉積才能達到1000納米的技術(shù)能力，可一次性在基膜上最大沉積超過2000納米的功能層，將制造效率提升數(shù)倍，且大幅降本，并已實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。
重慶金美的復(fù)合銅箔MC產(chǎn)品目前已正式進入規(guī)?；慨a(chǎn)階段，其不僅在技術(shù)上不斷突破，還已獲得多家下游客戶的訂單。
03
復(fù)合集流體商業(yè)化趨勢逐漸增強
業(yè)界人士表示，復(fù)合集流體在提升電池能量密度、降低成本、提高安全性等方面優(yōu)勢明顯，替代傳統(tǒng)材料的趨勢逐漸增強。
華泰證券近期研報援引比亞迪相關(guān)專利信息表示，根據(jù)比亞迪專利，使用“1+3+1”結(jié)構(gòu)的PP銅箔替代傳統(tǒng)6μm負極銅箔，電池能量密度可提升3.30%;使用“3+4+3”結(jié)構(gòu)的PP鋁箔替代傳統(tǒng)10μm正極鋁箔，電池能量密度可提升2.60%，而如果正負極分別采用復(fù)合銅箔和鋁箔進行替代，電池能量密度則可提升6.10%。
機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，8月30日電解銅最新單價為 7.4 萬元/噸，而作為復(fù)合集流體基膜的PET和PP膜的單價分別為0.75萬元/噸和0.85萬元/噸，遠低于電解銅。
據(jù)華泰證券測算，6μm傳統(tǒng)銅箔原材料成本為4元/平方米，而“1+4+1”型復(fù)合銅箔原材料中4μm銅層由高分子基膜替代，原材料成本僅為1.4元/平方米。考慮到目前的工藝限制和材料損耗，假設(shè)PET和PP的生產(chǎn)良率分別為 85%和 80%，其測算PET和PP(復(fù)合)銅箔理論量產(chǎn)成本分別為3.0元/平方米和3.2元/平方米，相較傳統(tǒng)銅箔約4.7元/平方米的的生產(chǎn)成本，復(fù)合銅箔降本優(yōu)勢顯著。
除了減少金屬使用量外，在電池短路情況下，復(fù)合集流體還可以在毫秒內(nèi)切斷短路電流回路，防止電池熱失控，提高電池的安全性。
機構(gòu)預(yù)測，到2027年，全球市場對復(fù)合銅箔的需求量將達到87.4萬噸，即為139.9億平方米，五年復(fù)合增長率為105.8%;復(fù)合鋁箔市場需求量將達到2.1萬噸，即為6.2億平方米，五年復(fù)合增長率為68%，未來復(fù)合集流體市場規(guī)模將超千億元。
需要提及的是，復(fù)合集流體頭部企業(yè)技術(shù)路線不盡相同，鍍膜技術(shù)主要包括磁控濺射、蒸鍍、化學沉積和電鍍，其制備過程分為一、二、三步法等，對產(chǎn)品良率、生產(chǎn)效率等產(chǎn)生不同影響。目前行業(yè)競爭格局尚未穩(wěn)定，布局較早的企業(yè)有望率先破局。
2024年11月18日-20日，由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會聯(lián)合電池中國網(wǎng)共同主辦，廣東利元亨智能裝備股份有限公司總冠名的第九屆動力電池應(yīng)用國際峰會(CBIS2024)將在中國上海召開。
在此次“電池材料迭代與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”的主題論壇上，與會嘉賓將圍繞“復(fù)合集流體的制備及應(yīng)用前景”展開深入的研討。同時，超高鎳正極、富鋰錳基、磷酸錳鐵鋰等正極材料的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、高壓實電池材料的研發(fā)及應(yīng)用、硅碳負極等新一代負極材料產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、高性能隔膜材料的迭代與制備、 固態(tài)電池最新材料開發(fā)進展及應(yīng)用等有關(guān)鋰電新型材料的熱點話題，也將是與會嘉賓深入交流和探討的內(nèi)容。敬請關(guān)注!
