下半年儲能產業(yè)鏈企業(yè)迎來了“收獲期”。
一方面，國內企業(yè)簽訂儲能大額訂單、達成戰(zhàn)略合作、海外建廠等好消息不斷;另一方面，在國內儲能嚴監(jiān)管的政策背景下，海博思創(chuàng)IPO成功過會，陽光電源擬赴德發(fā)行GDR(全球存托憑證)上市，進軍海內外資本市場的行動，都預示著企業(yè)將有機會獲得更多的資金投入，推動技術進步、利好儲能產業(yè)發(fā)展。
不過，與好消息相伴而生的，是國內外儲能市場競爭日益加劇的現(xiàn)實。一個不爭的事實是，市場份額正逐步向綜合實力更強的頭部企業(yè)集中，而缺乏技術研發(fā)和創(chuàng)新能力的跨界者以及中小企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)將更為嚴峻。
01
龍頭企業(yè)全球化進程再提速
作為中國國內數(shù)一數(shù)二的儲能系統(tǒng)集成廠商，陽光電源、海博思創(chuàng)于日前相繼傳來有關“上市”的消息，在新能源產業(yè)界及資本界均掀起了關注熱潮。
先是10月14日，陽光電源宣布擬赴德上市，計劃募集資金總額不超過48.8億元，將主要用于四項制造項目。包括計劃斥資近20億元用于建設年產20GWh先進儲能裝備制造項目，17.6億元用于海外逆變設備及儲能產品擴建項目，6.3億元用于數(shù)字化提升項目，4.96億元用于南京研發(fā)中心建設。
從上述項目的資金分配來看，陽光電源計劃將超過三分之一的募集資金用于“海外逆變設備及儲能產品擴建項目”，顯示出陽光電源正通過海外產能擴建加速其出海步伐，在此過程中，通過積極拓展海外融資渠道，使海外資本成為其出海的重要助力。
從背后的邏輯來看，一方面，陽光電源自身儲能業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀，需要其大力擴張海外產能。近年來，其海外出貨量高增，海外銷售收入從2021年的91.77億元上升到2023年的333.69億元，復合年均增長率達到90.69%;今年上半年，其海外業(yè)務銷售收入占到了總收入的43.44%。在美國市場，陽光電源市占率排名靠前。今年7月其還拿下中東7.8GWh大額訂單，在中東市場站穩(wěn)第一梯隊的位置，并且其在歐洲，以及新興市場如智利、東南亞等國家和地區(qū)均拿下多個儲能訂單。
陽光電源表示，其海外逆變設備產能占整體產能比例較低，且海外尚無儲能系統(tǒng)產能。在全球局部沖突、國際貿易摩擦事件頻發(fā)的當下，全球交付能力和靈活性均亟待提高。而此次通過海外融資擴建產能，未來其海外產能占比將有所提升。
另一方面，中國企業(yè)通過赴歐洲發(fā)行GRD，能更深入地融入到國際市場，有利于提升其在歐洲的知名度和市場影響力，助力企業(yè)全球化發(fā)展。據(jù)電池中國了解，此前已有杉杉股份、格林美、國軒高科、欣旺達、杭可科技、華友鈷業(yè)、星源材質、東方盛虹等十余家國內鋰電產業(yè)鏈企業(yè)通過GRD成功在海外上市。
以國軒高科為例，其通過赴瑞士發(fā)行GRD二次上市，為其擴大海外版圖提供了極大便利。目前，國軒高科已與多家國際客戶達成戰(zhàn)略合作并簽訂產品銷售訂單，并計劃在歐洲、北美、亞洲加大電池產能建設，以配套當?shù)禺a業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進一步完善其國際化布局。
與此同時，鋰電產業(yè)鏈頭部企業(yè)能夠在歐洲上市，顯示出當?shù)卣呃娩囯姰a業(yè)發(fā)展，能為中國企業(yè)在開拓國際客戶方面提供便利。而此次中國頭部儲能系統(tǒng)集成廠商陽光電源率先開啟境外上市進程，也將為其他中國儲能產業(yè)鏈企業(yè)起到示范帶頭作用，引領涉儲企業(yè)更好地走進全球市場。
02
提振儲能產業(yè)發(fā)展信心
在陽光電源宣布擬赴德上市的幾天后，同為系統(tǒng)集成廠商頭部企業(yè)的海博思創(chuàng)，通過了國內科創(chuàng)板IPO申請，邁出了上市之路的關鍵一步。
據(jù)悉，海博思創(chuàng)擬募集資金7.82億元，用于年產2GWh儲能系統(tǒng)生產建設項目、儲能系統(tǒng)研發(fā)及產業(yè)化項目、數(shù)字智能化實驗室建設項目、營銷及售后服務網絡建設項目以及補充流動資金。
值得一提的是，此前一天海博思創(chuàng)還宣布，其與全球最大的儲能系統(tǒng)集成商之一的Fluence達成戰(zhàn)略合作，雙方將通過優(yōu)勢互補和強強聯(lián)合，共同開發(fā)創(chuàng)新解決方案。此外，其還與法國獨角獸公司NW簽署超1GWh儲能產品意向訂單。這些動作都預示著，海博思創(chuàng)正在加速與海外優(yōu)勢企業(yè)深化合作，共同開拓全球儲能市場。
視線回歸到國內，今年以來受鋰電材料震蕩下行影響，儲能電芯及系統(tǒng)價格不斷下行。
當前，儲能電芯價格已進入“0.3元/Wh時代”，相較于年初已下跌近2/3;儲能系統(tǒng)價格則接連跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，全面邁入“0.5元/Wh時代”，較年初下降約1/2，甚至有4h儲能系統(tǒng)中標價已低至0.435元/Wh。
伴隨儲能市場進入內卷式“混戰(zhàn)”階段，行業(yè)洗牌加劇，落后產能出清，資本對于投資儲能賽道的熱情也在逐漸下降，儲能企業(yè)“融資難”成為多數(shù)從業(yè)者的普遍感受。
國家政策層面對于儲能企業(yè)上市監(jiān)管不斷加緊，今年6月證監(jiān)會還進一步發(fā)布相關政策，提出要堅決執(zhí)行科創(chuàng)屬性評價標準，優(yōu)先支持新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新技術領域突破關鍵核心技術的“硬科技”企業(yè)在科創(chuàng)板上市。此后，有多家儲能領域企業(yè)沖刺IPO受阻，而此次海博思創(chuàng)成功“突圍”，則預示著收緊的資本市場大門，或將對儲能產業(yè)進一步打開。這對于儲能產業(yè)從業(yè)者無疑是好消息，近期“儲能行業(yè)的機會又來了”的聲音也因此多了起來，可見行業(yè)信心大受提振。
除此之外，近期包括阿特斯、蘭鈞新能源、海辰儲能、南都電源等涉儲企業(yè)，在智利、日本、歐洲、中東等海外市場相繼傳來拿單的好消息。新興市場正快速崛起，更大的市場機遇已經來臨。
11月18日-20日，以“向新？融合——開創(chuàng)產業(yè)合作新時代”為主題，由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會聯(lián)合電池中國網共同主辦，廣東利元亨智能裝備股份有限公司總冠名的第九屆動力電池應用國際峰會(CBIS2024)將在中國上海召開。屆時將有來自歐盟、挪威、德國、匈牙利、西班牙、斯洛伐克、瑞士、英國、墨西哥、摩洛哥、菲律賓、馬來西亞、泰國等國家和地區(qū)駐華使領館/機構官員及企業(yè)代表，克能新能源、安克創(chuàng)新、正浩科技等國內企業(yè)代表，將就“鋰電供應鏈全球化”等熱點話題展開充分討論，敬請期待!