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限產(chǎn)保價蔓延

為緩解生產(chǎn)經(jīng)營面臨的嚴峻挑戰(zhàn)，中國鋅行業(yè)10家骨干企業(yè)代表日前在上海召開鋅產(chǎn)業(yè)運行形勢分析座談會。10家骨干企業(yè)達成共識，并向全行業(yè)發(fā)出倡議，強化行業(yè)自律，嚴格控制新增產(chǎn)能，避免產(chǎn)能過剩。與會企業(yè)認為，市場價格水平已脫離行業(yè)基本面，造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，對中國鋅行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展造成嚴重損害。與會企業(yè)商定，將按照“轉方式、補短板、防風險”的思路控制總產(chǎn)量，計劃減少2016年精鋅產(chǎn)量50萬噸；同時采取其他有效措施，切實維護企業(yè)和行業(yè)利益，力爭從供應側逐步改善供需關系，保證行業(yè)平穩(wěn)健康運行。鋅行業(yè)成為繼稀土行業(yè)之后，第二個倡議限產(chǎn)保價的有色板塊。

根據(jù)有關人員統(tǒng)計，今年1-8月全球精煉鋅產(chǎn)量同比增長5.8%，但消費僅僅增長約1%，主要源于鋼鐵鍍鋅板產(chǎn)量增速下滑，對應到終端是汽車產(chǎn)銷疲弱。1-9月全球鋅市供應過剩18800噸。鋅金屬作為基本金屬中供求面最好的品種之一，伴隨需求端的超預期下滑，企業(yè)資產(chǎn)負債表進一步惡化。

業(yè)內有關人士認為，中短期看，鋅精礦和鋅錠庫存高企，成為壓制鋅價的重要因素；未來一個季度行業(yè)處于消費淡季，加之資金緊張，企業(yè)普遍存在主動去庫存，回籠現(xiàn)金的意愿。長期來看，全球經(jīng)濟放緩，下游需求企穩(wěn)的時間節(jié)點可能滯后于市場預期，行業(yè)基礎十分脆弱。

隨著價格持續(xù)走低，大宗商品紛紛進入到減產(chǎn)的節(jié)奏。除了稀土和鋅之外，鎳企業(yè)也宣布協(xié)調12月減產(chǎn)鎳金屬1.5萬噸，2016年減產(chǎn)20%，約13萬噸。鋁行業(yè)陸續(xù)也有企業(yè)提出減產(chǎn)，大型銅企也在計劃減產(chǎn)自救。有關人士透露，隨著價格持續(xù)走低，企業(yè)提出減產(chǎn)的訴求，希望能通過減產(chǎn)來穩(wěn)定價格。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會也向相關部門提出希望國家能買入部分品種，以支撐價格。

企業(yè)盈利承壓

有色行業(yè)多個品種價格持續(xù)下跌?；窘饘俜矫?，今年以來，倫敦金屬交易所和上海期貨交易所銅價、鋁價、鋅價、錫價下跌幅度均超過20%，上海期貨交易所和倫敦金屬交易所鎳價更是分別下跌31.90%和42.01%。貴金屬方面，黃金、白銀價格今年以來價格均出現(xiàn)明顯下跌，紐約商品交易所今年以來鉑價下跌30.81%，鈀價下跌31.07%。小金屬方面，根據(jù)百川資訊數(shù)據(jù)，除鉻、鋰價格上漲，鉀、鈉價格持平之外，其余小金屬價格均出現(xiàn)下跌。值得注意的是，今年以來工業(yè)級碳酸鋰、電池級碳酸鋰價格漲幅均在70%以上。

產(chǎn)品價格的下跌，給相關上市公司業(yè)績帶來壓力。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計，101家有色行業(yè)上市公司中，63家公司今年前三季度凈利潤同比出現(xiàn)下滑。相比之下，2014年前三季度凈利潤出現(xiàn)下滑的公司家數(shù)為49家。截至目前，已有41家公司公布2015年業(yè)績預告，其中預增公司為6家，略增為3家，續(xù)盈利為5家，扭虧4家，預減為6家，略減為6家，續(xù)虧1家，首虧8家，還有兩家公司為不確定。據(jù)此計算，今年業(yè)績報喜公司家數(shù)為18家，報憂家數(shù)為21家。

據(jù)了解，東方鋯業(yè)今年前三季度虧損6235.36萬元，同比減少6912.19%。由于國內鋯行業(yè)市場持續(xù)低迷，前三季度銷售業(yè)績不理想，東方鋯業(yè)預計今年凈利潤將虧損6500萬元至8500萬元。

西部材料今年前三季度凈利潤虧損6723.32萬元。西部材料稱，受市場環(huán)境不景氣影響，產(chǎn)品收入和產(chǎn)品價格均下降，且2014年有鈦錠國儲項目收入，2015年沒有該項收入，預計2015年度凈利潤虧損1.25億元至1.35億元。

株冶集團稱，由于有色產(chǎn)品價格延續(xù)弱勢震蕩態(tài)勢，行業(yè)低迷、產(chǎn)能過剩的狀況仍在繼續(xù)，公司預計2015年度全年的累計凈利潤可能為虧損。今年前三季度株冶集團虧損4.72億元。

去年產(chǎn)能進展緩慢

受“供給側改革”新提法以及國內生產(chǎn)商限產(chǎn)保價消息提振，上周期貨市場表現(xiàn)活躍，多數(shù)品種收漲。國儲局針對稀土、鎢、鍺等戰(zhàn)略小金屬收儲對相關品種價格也形成一定支撐。對于限產(chǎn)保價，有關人士從企業(yè)抱團限產(chǎn)保價行為分析，金屬價格確已逼近生產(chǎn)成本，行業(yè)底部特征明顯。從產(chǎn)能退出以及價格底部反彈的角度看，短期建議關注成本與價格倒掛明顯的鋁、錫、鋅品種。

據(jù)行業(yè)相關人士分析認為，在需求下降的趨勢之下，行業(yè)協(xié)議減產(chǎn)，對供需有積極的效應，還需要綜合需求與減產(chǎn)的實際效應來判斷供需的變化趨勢和商品價格趨勢，從期貨與現(xiàn)貨的關系去推測協(xié)議的遵守狀況。行業(yè)企業(yè)紛紛主動協(xié)議減產(chǎn)，也表明企業(yè)對虧損的承受能力已達到極限，行業(yè)利潤狀況可能在第四季度達到最底谷。隨著國家政策更為重視供給側改革，行政力量削弱，市場力量發(fā)揮，產(chǎn)能的退出將有助于大宗商品品種價格與企業(yè)利潤回升。

也有人指出，國家提出在供給端進行結構化改革，同時企業(yè)如近期鋅業(yè)、鋁業(yè)均開始自主限產(chǎn)，但是在需求萎靡的背景下，供給端調節(jié)對價格的回升作用有限。目前國內結構轉型與經(jīng)濟適度維穩(wěn)的交替作用下，有色產(chǎn)業(yè)中期去產(chǎn)能進行緩慢，供需格局扭轉尚需時間。未來一段時間會不斷看到產(chǎn)業(yè)在供給端收縮動作，但需求端的低迷仍是現(xiàn)實問題。

西部資源碳酸鋰

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