行業(yè)內(nèi)有積淀的公司擁有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和良好的產(chǎn)品質(zhì)量，客戶開發(fā)能力更好。能夠依托高技術(shù)和研發(fā)實力，爭取技術(shù)優(yōu)勢，搶占高端高鎳三元電池市場，有更多可能獲取客戶的忠誠度。為了追求產(chǎn)品質(zhì)量，追求更高的安全性、穩(wěn)定性、一致性，下游廠商更愿意與技術(shù)水平高、質(zhì)量把控能力優(yōu)良的企業(yè)建立合作關(guān)系，因此具有更強的品牌優(yōu)勢和穩(wěn)固的市場地位。
同時考慮到其對上游有著更高的把控能力，也將擁有一定的成本優(yōu)勢。未來行業(yè)面臨洗牌，有積淀的企業(yè)將厚積薄發(fā)。
產(chǎn)品價格受原材料價格影響較大，在新能源汽車補貼退坡和上游原材料價格尤其是鈷價持續(xù)上漲的趨勢下，正極材料廠商面臨雙重夾擊，因此上下游布局企業(yè)能夠更穩(wěn)定地把控成本與銷售渠道，面對沖擊的抵抗能力較好。
同時，由于正極材料技術(shù)水平很大程度上取決于前驅(qū)體質(zhì)量，對于三元材料而言，前驅(qū)體成本占比在一半以上，動力用三元材料對前驅(qū)體要求更為嚴格，因此具有前驅(qū)體產(chǎn)能的廠商將對自身產(chǎn)品的質(zhì)量和成本把控能力更高。尤其對于高鎳三元材料來說，前驅(qū)體純度、燒結(jié)溫度都有較高要求。
綜上所述，隨著汽車電動化的深入發(fā)展，高端三元材料需求持續(xù)提升，我們從產(chǎn)業(yè)鏈、研發(fā)等角度分析，主板上市公司建議關(guān)注：當升科技、杉杉股份、科恒股份、廈門鎢業(yè)、富臨精工、格林美。非主板公司建議關(guān)注：寧波金和、長遠鋰科、北大先行、貝特瑞、德方納米、天津巴莫、天津斯特蘭。
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